社融与PPI没有说谎，增长乏力，信心不足已经写在老百姓的脸上。对于股市，短期肯定是利空，今日大盘低开已成定局。长期看增加了不确定性，关键因素是政策力度。
1、电力+变压器，夏季缺电叠加变压器出海。这条线是刚性逻辑，今日大概率是高开高走。关注：扬电科技，九洲集团、西昌电力、明星电力……
2、前期主线合成生物除了鲁抗医药，其它大概率全部挂掉。不要有侥幸心理。
3、929研发，大飞机尚有机会。但也就是一过性题材。
4、大模型不要恋战，老题材审美疲劳。
5、房地产政策驱动是被逼无奈，行情不会有连续性。可以短线博弈，快进快出。