一、账户情况
1、11月初起始资金81万,收盘约90万元,上涨12%,上证大盘为9%。
2、2022年1月至今,收益率为-18%,跑输大盘将近5个点。
3、年初起始资金110万整。
二、持仓情况
格力电器,26%
海螺水泥,22%
牧原股份,21%
3傻占据70%,另有观察标的:
步长制药,6%
亨通光电,6%
上海机场,4%
另外,上汽集团,4%,属于原有4傻之一,准备逐步清仓(打脸的是今天汽油车大涨……)
本月清仓了潍柴动力、永辉超市,增加了步长制药、亨通光电,观察一下,继续根据情况调仓布局,积极一些,期待12月继续11月的势头,争取减少亏损。
三、仓位管理及思考
1、2022年度将会逐步增加持仓标的,择机降低现有标的仓位变现资金。(1月份)
2、操盘思路:一是持仓标的一定是质地要好,财务指标要好,这是选股核心(但像上海机场这样的标的属于特殊情况);二是可以多增加持仓标的,广撒网,每个标的确定性不强时不重仓,最多10%的仓位,确定性强的又是热点的可以重仓到50%。(2月份)
3、不确定年份降低仓位,持有现金还是上策。截至4月底,尽管跑赢大盘3个多百分点,但还是亏损13个百分点。但什么是确定性确实很难判断,如果今年没有俄乌危机,是不是情况会好点?可是在俄乌危机发生时,如何提前正确评估该事件的影响度?所以,持有好的标的,看不太懂但又是方向的不重仓,合理控制仓位是需要不断历练的工作。
另外,同时反思2021年,基本也是这些标的。2021年可以看作延续2019、2020年的牛市,但这些标的不是去年的热门板块。是不是可以这么理解:在确保标的是蓝筹龙头的前提下,牛市做趋势,熊市做确定性?(4月份)
4、自己买入卖出的逻辑不代表大众的。所以,一旦发现某个标的个人买入逻辑,可以逐步买入。同样,如果发现原买入逻辑不存在或者有变化时,调仓也是逐步的。(5月份)
5、提高认知,历练心性,静待花开。(6月)感觉仓位管理和思考记录还是有点用,起码发现自己半年思考的失误,也有继承。
6、仓位控制还是很有必要的,卖出买入都不要太速度,可以懒惰一点。(7月)
五、关注标的
2、关注有色等基础材料、原材料等行业:铜陵有色等。(2月份)
3、关注东数西算、新基建:中际旭创等。(2月份)(5月开始不关注:真的看不懂)
4、关注安琪酵母。(3月)
5、关注2021年报和一季报财报持续向好的标的。(4月)
6、持续关注永辉超市(5月份)(刚建仓,大股东就减持,搞得我也不敢动了,先观察一段时间吧)