经济导报记者 段海涛
随着上市公司年报季收官，山东三家A股上市银行的2023年业绩也浮出水面。经济导报记者梳理发现，齐鲁银行（601665.SH）营业收入增长率、归母净利润增长率全面领先青岛银行（002948.SZ）和青农商行（002958.SZ），归母净利润领先优势也逐渐扩大；青农商行在2022年营收、归母净利润全面负增长后，2023年虽然有所恢复，但无论是营业收入、归母净利润绝对数，还是同比增速，均是三家银行中最低的。青农商行能否恢复以前的高增长态势，引人关注。
齐鲁银行归母净利润领先优势扩大
年报数据显示，齐鲁银行2023年实现营业收入119.52亿元，同比增长8.03%，其中利息净收入88.77亿元，同比增长3.53%，非利息收入30.75亿元，同比增长23.53%；实现归母净利润42.34亿元，同比增长18.02%。
在银行业持续面临息差收窄、手续费收入下降等挑战下，齐鲁银行2023年资产利润率为0.77%，与上年持平；加权平均净资产收益率12.90%，较上年提高0.98个百分点；成本收入比26.42%，较上年下降0.04个百分点，保持较低水平。
海通国际研究员林加力认为，齐鲁银行非息收入高速增长，得益于公司相继获得代销基金资质和债券承销资质。同时，齐鲁银行设立交易银行部，强化产品组合应用，提升客户粘性；积极开展承销、代销、分销、撮合等轻资本业务，财富管理产品货架持续丰富。
青岛银行2023年营业收入为124.72亿元，较上年增加8.28亿元，增长7.11%；其中利息净收入92.82亿元，同比增长11.99%，非利息收入31.90亿元，同比减少4.93%；归母净利润35.49亿元，较上年增加4.66亿元，增长15.11%。
青农商行2023年实现营业收入103.25亿元，同比增长3.84%；其中利息净收入73.56亿元，同比减少6.17%，非利息收入29.70亿元，同比增长41.10%；归母净利润25.68亿元，同比增长10.82%。据披露，青农商行2023年总资产收益率为0.58%，较上年提高0.04个百分点；加权平均净资产收益率7.33%，较上年提高0.36个百分点。
经济导报记者注意到，齐鲁银行不仅2023年营收、归母净利润增速全面领先于青岛银行和青农商行，2022年也高于另外两家。
数据显示，齐鲁银行2022年营业收入110.64亿元，同比增长8.82%，归母净利润35.87亿元，同比增长18.17%；青岛银行2022年营业收入116.44亿元，同比增长4.56%，归母净利润30.83亿元，同比增长5.47%；青农商行2022年“双降”，营业收入99.44亿元，同比减少3.43%，归母净利润23.17亿元，同比减少24，41%。
齐鲁银行的高增速，使得其营业收入逐渐接近青岛银行，归母净利润的领先优势则逐渐扩大。
资产规模、质量呈向好趋势
从资产规模和资产质量来看，山东三家A股上市银行均呈现向好趋势。
齐鲁银行2023年末资产总额突破6000亿元，达到6048.16亿元，较上年末增加988.03亿元，增长19.53%；不良贷款率1.26%，较上年末下降0.03个百分点，拨备覆盖率303.58%，较上年末提高22.52个百分点，主要资产质量指标连续5年逐季改善。
青岛银行2023年末资产总额6079.85亿元，较上年末增加783.71亿元，增长14.80%；不良贷款率1.18%，较上年末下降0.03个百分点，拨备覆盖率225.96%，较上年末提高6.19个百分点。
青农商行2023年末资产总额4679.37亿元，较上年末增加331.45亿元，增长7.62%；不良贷款余额为46.42亿元，较上年末下降6.18亿元，降幅11.75%，不良贷款率为1.81%，较上年末下降0.38个百分点；拨备覆盖率237.96%，较上年末提高30.33个百分点。
从客户情况看，齐鲁银行2023年对公新开户2.11万户，对公活跃客户达11.41万户，增幅14.56%，对公基础客户达6万户，增幅11.41%；打造零售金融特色优势，深耕社保、儿童、养老、新市民等特色客群，零售客户数达到723.64万户。
青岛银行2023年末公司客户总数24.55万户，较上年末增长18.66%；新增公司贷款客户大幅增长，其中，贷款3000万以下客户占比超90%；零售客户数894.46万户，较上年末增长16.02%；新增代发类零售客户13.71万户。
青农商行坚持“支农支小”的市场定位，深入开展“整村授信”，服务个人客户750万户，个人存款余额成为青岛区域首家突破2000亿元的银行机构。
光大证券分析师王一峰表示，青岛银行2023年信贷投放稳健发力，资产结构持续优化，营收及盈利均维持较快增长；同时，青岛银行在城商行中较早布局理财子公司，青银理财管理资产规模上年末已超2000亿，理财业务具有较强提升潜力。光大证券为此给予青岛银行“买入”评级。