$长春高新(SZ000661)$ 只要金赛继续保持高增长就没什么可担心的,即使是第四季度收入同比也仍然有31%的增长,利润下滑无非是加大了研发费用支出,不必太关注一个季度的利润,如果公司想美化报表,单是研发费用资本化比例保持不变就可以多出1个亿的利润。坦白说,就现在的估值,百克生物、地产和中药业务全当白送,就以金赛药业接近37亿的利润,给20倍的估值,也高于当前市值。而金赛药业仍然保持着30%以上在业绩增长,4季度收入也仍然有31%的增速。
发布于: 修改于: | 雪球 | 转发:2 | 回复:6 | 喜欢:0 |
$长春高新(SZ000661)$ 只要金赛继续保持高增长就没什么可担心的,即使是第四季度收入同比也仍然有31%的增长,利润下滑无非是加大了研发费用支出,不必太关注一个季度的利润,如果公司想美化报表,单是研发费用资本化比例保持不变就可以多出1个亿的利润。坦白说,就现在的估值,百克生物、地产和中药业务全当白送,就以金赛药业接近37亿的利润,给20倍的估值,也高于当前市值。而金赛药业仍然保持着30%以上在业绩增长,4季度收入也仍然有31%的增速。