2023年拉,新的一年里,真心祝愿大家掌握知识、有胆识、能做到。
本月主要谈三点:
第一,维持弱复苏判断。个人觉得23年比22年要强远了,各地方的目标也非常明确,预计整体总体增长率依然会定在5.5%这个数。但为什么依然是弱复苏判断?尽管内外部环境的确发生了很大的改变,但是有好有坏,具体的咱们慢慢来。
第二,按既定计划卖出紫金矿业,本轮工业金属是从2022年开年房地产困境反弹开始谈的,一路坚定做多到国庆前后,然后市场也给予我非常丰厚的回报。唯一有点遗憾的是没有按照计划在国庆前后才买成最大仓,这件事情告诉了我们一个道理,左侧啊,不能看着现金还很多就多打一个0,要不得!
第三,消费和半导体是可以期待一下的,但是要有确定性的东西;而高新创投个人觉得可以开启左侧了。
1月组合:
招商蛇口、保利发展、中信证券、越秀资本、中芯国际、立昂微、紫金矿业、张江高科、南山控股、广州发展、完美世界。
最后,祝大家好运!