5、【凌云股份】主营:汽车金属及塑料零部件87%
预计2023半年度扣非净利润 27,500 万元到30,500万元,同比增加 144%到 170%。
业绩变动原因:受益于全球新能源汽车景气度提升,公司热成型产品、新能源电池壳等产品在行业中继续保持优势,客户需求旺盛,高附加值订单比例提升。新能源电池壳产品的国内外重点项目相继进入量产阶段,进一步释放新动能。
(简评:最近汽配股行情不错,凌云Q2业绩创了单季度历史新高,市值74亿,PE 22倍)
6、【银轮股份】主营:热交换器83%+尾气处理8%。
上半年扣非净利润2.4-2.56亿,同比增长157.96%-175.15%。
国内商用车需求复苏,海外商用车非道路客户订单持续增加,商用及非道路业务营业收入同比呈现较好增长;新能源汽车订单持续释放,营业收入同比大幅增长,盈利能力持续提升;工业及民用业务拓展顺利,营业收入同比大幅增长。
(简评:Q2 利润创历史新高,市值137亿,PE 31倍)
7、【德业股份】主营:储能逆变器66%+热交换器20%+除湿机9%
预计2023年半年度扣非净利润为14.25亿到15.05亿,同比增加 224.46%到 242.67%。
变动原因:2023 年上半年,亚非拉地区户用储能市场需求持续爆发式上升,公司户用储能产品销售收入大幅增长。同时,应用于小型工商业场景的储能逆变器、储能电池业务销售规模扩大,公司净利润较去年同期增幅较大。
(简评:新能源赛道曾经的大牛股,市值618亿,pe 30倍)
8、【万兴科技】视频创制类软件63%+其他软件。
上半年扣非净利润2700-4000万,去年同期192.47万。
业绩变动原因:公司在报告期内,全面拥抱 AIGC,积极进行新技术的探索与研发,加快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 新产品的落地开发,有效增强产品创新能力与公司综合实力,促进公司整体营业收入及属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润快速增长。
(简评:AIGC线,今年来暴涨267%,盈利规模还比较小,市值148亿,PE 200多倍)
9、非业绩超预期,但热门的公司:
【科大讯飞】主营:教育产品和服务32%+开放平台14.78%+信息工程14.07%+运营商大数据11%
上半年扣非净利润-3.3—-2.7亿,去年同期2.79亿,同比下降。Q2 营收、扣非净利润环比增长。
业绩变动原因:公司应对美国极限施压,在核心技术自主可控和产业链可控等方面坚定投入的同时,积极抢抓通用人工智能的历史新机遇,加大通用人工智能认知大模型的研发投入。
公司核心技术自主可控方面所构建的全新能力,以及在迈向通用人工智能的认知大模型方面取得的最新进展,为公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了坚实基础和难得的先发优势。
(简评:从移动互联网到元宇宙、AI,哪一轮浪潮都有科大讯飞暴涨的身影,扣非净利润从没超过10亿。今年涨了10%,最新市值1525亿、pe几百倍。)