2023年投资年终总结

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这一年又是大盘收跌的一年。

前两年大盘收跌,我的持仓均未亏损,今年亏了。

证券账户2023年投资账单是-1.63%,亏损5470元。虽然亏损,但跑赢了上证指数(-3.7%)和沪深300指数(-11.38%)。

盈利的股票或债券有:

建设银行,28305

工商银行,8587(已清仓)

粤高速A,4076(已清仓)

中新股或新债:

阿特斯阳光电力,738

红墙转债,500

华懋转债,277

翔丰转债,217

燃23转债,185

豪鹏转债,年末中签未上市,预计盈利170。

亏损的股票有:

招商银行,-41996,-17.15%

平安银行,-6366,-22.17%

招行和平银的盈亏率和亏损额比我统计的要多。在截止昨日的持仓来看:

招商银行,-39040,盈亏率-14.92%

平安银行,-6330,盈亏率-18.35%

可能是我之前改过几分钱成本价,也可能是这个年账单统计有延迟。

基金方面

目前持有三只基金,均亏损,是延续2021年以来的亏损。截止昨日:

易方达上证50指数增强A,收益率-25.67%。今年来收益率-6.92%。

广发稳健增长A,收益率-13.37%。今年来收益率-3.61%。

方正富邦中证保险主题指数A,收益率-11.81%。今年来收益率-5.19%。今年4.5月高点卖出了一半,还想着等等再涨涨清仓,没想到后续持续大跌。

以上基金总共成本价约48880元,持有收益-9348元。

以上基金均是2021年和2022年建仓和持续补仓的,今年一分钱没补仓,即便在大跌情况下。不打算补了,就等着哪年涨上去稍微盈利就清仓了。

从投资股票和基金的历史看,我不适合买基金。因此,决定从此不再买股票、指数、主题等基金。