$用友网络(SH600588)$ 【浙商计算机刘雯蜀团队】｜用友网络：持续推进云转型，国产信创领航企业服务发展

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营业收入 92.62亿元，同比增长 3.7%；归母净利润2.19亿元，同比下降 69.0%，扣非归母净利润为 1.46亿元，同比下降 63.9%。主要受到以下因素影响：收入增速放缓，持续加大战略投入与业务结构升级。
云服务高速高质增长，营收结构优化
云服务业务同比增长 19.4%，占营业收入的 68.6%，同比提升 9 pct；软件业务继续战略收缩，同比下滑 14.2%。云服务相关合同负债实现 19.2亿元，同比增加21.5%，订阅相关合同负债实现 13.2亿元，同比增加55.8%。
分层经营效果显著，央国企信创国产化打开良好局面
公司在企业客户市场实现云+软件服务收入80.78亿元，同比增长 9.6%。其中大、中、小微企业客户收入分别62.51、11.42 和 6.85亿元，分别同比增6.5%、25.8%、15.0%。
新增一级央企签约 16 家，截至22年末，累计签约一级央企27 家，包括中国融通集团、国家管网集团、中国电子、鞍钢集团等众多央国企。
用友 BIP 3 具有智能化优势，助力企业应用AI技术
用友 BIP 3从平台技术、应用架构到应用与业务服务、生态体系、用户体验全面突破创新。包括 5 项首创或领先技术、6 大领先应用架构和465 项创新服务；拥有超 600 个核心专利，超1,400 个软件著作权。
重视研发投入，构建领先聚合型企业服务生态
公司研发投入 29.30亿元，同比增长 24.5%，占营业收入的 31.6%。截至2022年，公司员工数量为 25,383 人，较 2021 年末增加 4,385 人，公司研发人员数量已超过 9,000 名，占公司员工总数的 35.7%。
风险提示： 宏观经济影响下游开支，信创国产化推进不及预期，市场竞争加剧等。