医药班有一个导员，一个班主任，由于这个班以往牛鬼蛇神太多，所以导员必须强硬管制，一般只有听话才能活下去，但是这班里也有潜力股，也就是能有创汇的潜力的优等生，必须得给点自由，这个就是班主任给加小灶特殊待遇，创新药械特殊对待。所以以后就是这两个方向，要么是在班里乖乖待着，要么是好...
一片空地
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他的全部讨论
5月27日，国家卫健委医疗应急司印发2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点，内容涉及医药耗材定价、专项审计、成本专项调查、集采扩围、回扣带金等问题。从728集中整治事件以来的第一个部委文件，从内容上反映了比2023年纠风文件更全面系统，部委数量倒是没有变化还是14个部委，比集...
$爱康医疗(01789)$ 下半年业绩好，但是中报一般，空头拼命营造氛围，多头也是不见转好不参与，所以就空头疯狂赚钱。hhh
$爱康医疗(01789)$ 梳理了一下量的规则，假设医院报量占比80%上报成为需求量，其中80%平均成为分配量，10%左右成为剩余量，假设前40%排名和份额一致（看为80%，龙头基本会保证中标的诉求），那么其实给前40%排名分到的剩余量从总盘子看基本是80%*10%=8%而且其中原本80%就是这些厂家的，因此抢夺的...
应该是想要河北牵头三明联盟的一些耗材 扩面做大成全国的，之前没做过主动脉，做的都是其他介入的东西
爱康四大组别全部实现前40%顺位中选，价格几乎拉平，只待执行~威高也不错，俩品牌都是前40%顺位（除了亚华的金属髋关节）提价6%左右吧![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
$爱康医疗(01789)$ $威高骨科(SH688161)$
《美国大类资产50年：复盘与展望》2023年12月12日 燕翔 许茹纯 朱成成 金晗 沈重衡
华福有篇大类资产配置的研报写的很好，回顾美国50年表现，包括还有其他研报的日本经验，其实可以看到经济健康增长看股票牛，而无论是滞胀还是货币宽松，则是商品牛，又一个资产选择的窗口来了，股票or商品？
回复@紫芯番薯_hai: 嗯是的，竞争还是很激烈的，大厂应该重点想要剩余量分配权+价格适当高一些，感觉就是规则一价格那条线//@紫芯番薯_hai:回复@一片空地:这一次确实空间收窄了，对于头部企业来说，其实已经给出规则一规则二的指导价了，保中标肯定是最重要的，头部企业不中标2年份额就下滑严重，...
越来越感觉炒股和打牌有点像了，只不过打牌，牌都是明的，不用研究只用看牌桌观察博弈，而投资多了一步，就是不花时间不知道桌上的都是什么牌，虽然一直说炒股风口没人难把握住，就跟对家出什么牌也没法预知一样，但是自己的牌是什么总要知道吧，研究的意义就是要知道桌上手里是什么牌，几斤几两，...
还有一些规则比较tricky 比如部件不同型号之间价差不能超过20%，你细品，等于是围堵一切“提高实际价格”的漏洞，其实这次国家局已经是极度克制的想干s关节的态度，不知道为什么这么大仇。$爱康医疗(01789)$ $春立医疗(SH688236)$ $威高骨科(SH688161)$
再看看这几年量的变化：
半陶普及率提高，膝关节销量增长，虽然金属关节的利润率更高，但是明显疗效优势还是更重要，半陶将持续替代金属、全陶的关节市场。
从广东的情况看，用量角度，从首次需求量、首次采购量、次年采购量、续约需求量数据看，全陶关节占比从40%逐年降至28%，半陶关节占...
如果目标价是规则一的价格，那么其实爱康是会有提价10%左右的预期，威高基本持平吧，现在标内的利润其实占这些公司也是挺多的占至少一半以上吧，可能春立压力稍微大些
关节此次续约，价格规则很复杂，不知道公司们怎么选择。
比如 价格优先，公司选择复活价，但是如果大家都这么选，那么实际上最高价格上限是可以超过复活价的，因为不超过最低价的1.2倍就可以中选，但是这样就不能参与分量，只有前40%的价格且低于复活价才能参与剩余量分配。
所以其实很复...
去哪 语言不通
回复@审慎的保守主义者: 现在还没有经验，从冠脉支架看是低价拉平，创伤整体提价，胰岛素也是低价拉平//@审慎的保守主义者:回复@一片空地:说实话，这种套路我见得多了，先说管三年，让你多让点，后面两年，再用各种方法找补……
$爱康医疗(01789)$ 看下来，核心影响还是在关节销售量上，脊柱、icos都还行。
收入H2出现下滑，翻修、初次均出现下滑，整体下滑37%，其中翻修相比H1下滑50%，翻修收入占关节收入比例下半年降至23%（2022及2023H1那为25%左右）。其他部分，脊柱上收入环比增加，其中主要是3D打印的非集采脊柱产...