思路:多看产业(出海,优势),看通胀,看政策 次看消费,放弃医药等肥能力圈方向:大飞机 化工 新能源 黄金有色 低空、商业航天、合成生物 AI / 半导体策略:每个方向少量追龙头,主体配白马,有时间做点断线轮动