$乐鑫科技(SH688018)$$半导体(CSIH30184)$ $芯片概念(BK0586)$ 董承非关于半导体最新的言论
谈及美国费城半导体指数创下新高，而我们的半导体指数表现却平平时，董承非认为原因主要和环境分不开。他提到，新技术突然涌现，尽管我们拥有优秀的设计能力，但在制造环节却面临巨大挑战。“这导致了一种局面：一方面是风景独好，另一方面则是风景不佳，好的局面一直没有传导到国内半导体行业。目前我调研下来，AI实际上还停留在提高企业内部效率的生产工具层面。”这里，董承非谈到的自己的理解，在他看来，人工智能AI相当于人类的大脑。他的逻辑推理是：即使拥有一个强大的大脑，它自然也会想要控制其他部分。他提到，现在，智能家居设备的出现，只是在C端，物联网尚未普及。基于产业逻辑的演绎，他认为这最终是必然趋势。只不过有两个问题需要关注：一是这种缺口需要多长时间，因为除了智能手机之外，硬件消费品市场似乎已经陷入瓶颈，缺乏新意。是否AI元素的加入，会使得所有设备再次更新换代？或者出现新的产品，能够激发消费者的购买欲望。二是，出于多方面原因，我们可能很难获得最先进的芯片制造技术，但在要求不那么高的IoT的半导体领域，中国企业肯定有一定的优势。“目前半导体产业正处于低谷，但当行业本身的景气叠加上新的应用，我相信这将带来大的机会。我们现在也是静静地察、等待。
从这里也能看出他为什么选择一季度重仓了乐鑫。