最近的感悟很多，甚至有种豁然开朗的感觉，应该是自己的认知阶段性地打开了一扇新的大门，以前模模糊糊的世界观变得清晰了，以前脑子里很多左右互搏的念头突然可以融洽相处了。很多碎碎念可能对于关注我的朋友来说并没有任何意义，里面对世界政治、公司管理、选股方法、很多处世方式的思考，只是想要记录自己的感悟，既不是真理也不适用于每一个人。
想要谈谈世界观。这么虚的东西应该是短期内最后一次讲了，主我不迷信任何的主义、不信仰任何的教、这种一概而论简化的形式，如果被简单服从，都是指向偏激的，但我想在这些主义、教的背后都是历代伟大的思想家在追寻终极的智慧，如果去看到他们的思想，常常使我热泪盈眶。智慧不是具体的知识、也不是简单的善恶、更不是全知全能，我认为是人内心的念想和这个世界运行规律同频共振的一种思维方式，是获得内心平静的一种独立思想，是一种获得幸福的方式。这个世界任何一个事件都被蝴蝶效应牵引着，我们每个人、每个细小的事件都在相互影响，举个很小的例子，今天你被老板骂了，最浅显的思想可能是认为这个事情你做错了，深一层看可能是老板被她老婆骂了心情不好，往下追寻100层，可能非洲的一场雨也和这个事情有关系，所以我们很难通过观点、事件去看到真相。“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来”，所有的主义、观念都只一种简化，而真实是纷繁复杂，如果从表象看到动机，从动机看到动机的起因，就感知到了过去，从现在的纷繁复杂抓住当下的主要矛盾，就可以预判未来。看到过一个用易经的思考模型来解释中美社会现状的，大概就是把政府（官）、社会文化和秩序、社会体制（印）、人民（比劫）、生产力、思想、技术（食伤）、社会财富（财）用生克关系来解读，政府需要财富维持（财生官），财富需要技术和生产力（食伤生财），而这些生产力、技术都需要人来创造（比劫生食伤），人类则依托于社会文明和秩序而繁衍（印生比劫），而文化和秩序则有政府来维护（官生印），社会秩序稳定、文化高度统一容易限制思想开放、技术进步，陷入稳定的小农循环（印克食伤），生产力高度发达、思想得到进步和解放，加之财富分配不均，往往导致政权变更（食伤克官），政府管理人民，对人的自行行为进行限制（官杀克比劫），人消耗财富、社会生产产物（比劫克财），社会财富增加对现有秩序的挑战（财克印）。这个当然也不是世界的真相，只是前人总结的一些经验性分析框架，乐观的看，从人类历史有记载以来，各个元素之间都相互博弈、在周期中有节律的进步，直到达到新的平衡，摩擦才会变小，当然达到平衡的方式并不一定是战争，可以有各种各样的形式，我们可以套用这样的分析框架去分析，只是我认为目前有可能达到了一个地球资源也需要作为重要元素来分析的时代，也可能会成为一个限制因素。刨除所有，我认为只要这个系统不整体在混乱中崩盘，那就是通过相互影响的机制在逐级而上的，至少我是这么乐观的认为的。
我目前是这么看目前的形势的。现在世界并不太平，这并不是资本主义和共产主义的矛盾，资本主义恐惧的共产主义是极端集权主和控制，但这是一种误解，共产主义恐惧的资本主义是一种极端资源分布不均，但这种极度简化的说辞不过是PUA而已。从我的成长经历来看，我看到的美国梦、中国梦并没有什么区别，是生有所养、老有所依、心有所爱，是和平、自由、尊重，是人民对美好生活的向往，是全人类利益的最大化。现在的世界体系是二战过后依托民族主义在联合国基础上建立起来的以美国为核心的体系。从灯塔国转化为美帝国全球霸权，并不是因为中国想要崛起，帝国的瓦解都是从内部开始的，体制再优越，时移世易也会变化，资本在以资本为主导的体制下倾向于不断集中，投票的精英群体逐步集中，也就绑架了政治，而在民族主义的基础上，自然就出现了纽约精英不允许哈佛学生为巴勒斯坦人民发生的事情，而内部的分裂已经在拜登爷爷反复横跳的行为中暴露无遗了，需要资金所以要讨好犹太精英，ban tik tok、支持以色列，反手又需要穆斯林选票、需要tik tok商户选票，阶级矛盾、民族矛盾都不断激化，究其根本是思想的进步没有跟上生产力的进步，每一次生产力极大发展后财富分布不均都会引发再平衡，随之而来都是思想和体制的再进化，工业革命、信息技术革命的生产力在中国这个超大市场应用后带来的生产力进步已经可以带动更多地区的发展和思想解放了，压制这种发展就像清政府的闭关锁国一样是螳臂当车。去年在美国年会上，听到美国政策专家的分享，认为中、美之争短期胜算不一定，但是长期AI发展美国必胜，俄乌战争持久战美国坐收渔翁之利。事实摆在面前，以为短期获得经济利益的美国在战局扩大过程中内部矛盾不断激化，加息、降息的手段就像委员长的微操，我都替联储累了，地方银行、财政像委员长的各路军阀，现在的那些口号总让我觉得像是那句80万大军，优势在我。反观国内的政策，很多人有很大的意见，但我反而有一些不同的见解。我们和2035有个约定，从国际策略来看，过去政策的连贯性很强，一带一路要打破海权国家对陆权国家的压制，形成更为开放的全球贸易体系，光伏、新能源的投入是为了更高效节能的全球发展做铺垫，逐渐强硬的外交策略和更多的国际事务的中国方式介入促进伊朗沙特和解是在为提升全球影响力布局，而攘外必先安内，教育、医疗、金融、互联网的整顿，用我妈这个无政府职务的老党员来说，就是要大力发展的准备工作，大家细品就行了。作为一个父母从事药代工作的人，我能够理解突破这个系统有多难，但也感受到正本清源的决心和益处，（还是我妈的觉悟和境界太高了，好像从来没有抱怨过医疗反腐生意做不下去了政策有多不合理，她总是跟我说凭时代凭运气赚的钱，本来就是不好的行业风气，赚不到了甚至亏了也没什么，如果有选择，她也希望这个工作真的是纯粹一点儿为治病救人而服务，而不是成为一个扭曲体系的灰色平衡通道。哭死，我爱我妈T.T）。从指导思想来看，我们再忍着各种阵痛为2035打基础，美国政府却已经只能疲于应付眼下2年、1年、几个月、几天的工作了。我相信很多国家地区的问题也都是被棋手国家影响着，到底用怎样的方式解决，大家是有不同的意见的，但是相信局势也会越来越明朗。
对于未来世界我有一个美好的设想。这几年的工作经验让我理解了为什么真正坚定的共产主义者出身于资产家家庭，在犹太精英的顶级机构工作让我感受到这种简单的利益驱动的体制和经营抱团的文化并不是一个终极模式。真正的彻底的宽恕并不来自于爱与和平，而是来自于彻底的伤痛，中东的战乱太久了，什叶派、逊尼派也不过是一些利益集团的矛盾被“主义宗教”化了，这篇土地不需要更多的战争，希望所有的情绪都有了足够的宣泄，和我们的60-70年代一样，现在需要的是解放思想，实事求是，大力发展。也许剧本可以是政府体制在这次冲突中再进一步优化改革，中东、非洲人民也可以通过正规教育、抖音、小红书认识世界、接触美好，地球人都可以用AI耳机无痛交流，陆上贸易和海上贸易全面开放，每个人都可以通过努力实现环球旅游的目的，了解不同的文化文明是怎么走到一起的，Space X成为一个全球政府和相关行业人士的联合项目，人类在消灭贫穷过后开始提升生活质量，在探索更大的世界上多一些解锁，毕竟如果是个游戏，打完这一关，就可以打下一关了吧？当然，这些只是我的一个念想和愿望，虽然我的这一个起心动念就已经在为它助力了，但是这并不是一个事实，也不会作为投资的依据，但是为了这个愿望去努力，为了世界梦去努力。
然后想谈谈基于这套逻辑谈谈投资。投资和任何一种职业一样，都是与世界交互和修行的一种方式，真正做得好的人无非用心纯粹、技术精进、行动勤劳。用心纯粹其实就是着眼价值，以最近很火的紫金为例，从陈总的精力来看，每一次的决策都不是为了短期利益，都是未来长期能够在矿业能够做出更好的发展，但是他也不是说与矿无关的事情就不做，为了发展陈总也做了很多别的业务经营来积累资本和资源，这个过程中也积累的管理经验，积累了更全面的知识体系。比起知易行难，我更相信真知行不难，之所以感到知易行难，是因为我们的脑海里有很多的念头，知易行难里的知是我们表面上认为的“对”，但心理的杂念在相互打架，才会有这么多行为走偏和精神疾病，烦恼来自贪、嗔、痴，幸福不过戒、定、慧。资本市场是实现共同富裕的重要手段，如果回归投资业务，二级市场的价值不言而喻，其实美国很大的富人往普通人的财富转移就是以股市增值的形式，很多成功的并购控股类交易也是提供了不可替代的企业治理提升，比如我在医疗行业看到一些被VC投资后无法聚焦的企业在并购基金转手调整后更好融入MNC，然后把好的技术真的推向世界。同样的事情也可以有很多不同的用心，比如操纵股市割韭菜，公募基金抱团拉业绩融资收管理费，私募基金击鼓传花赚管理费。每一种方式都是有效的，但是越纯粹的用心就也符合大道，越能穿越周期，但是就像习武一样，很多邪门武功一下子就很厉害，但是最终会走火入魔，正道武功往往需要慢慢联系，大侠往往都一开始傻傻的，但要经历了社会的洗礼、挫折的打击，才能真正的打通任督二脉解放思想，学会一些邪门武功的“术”，真正成为随心所欲的大事。对我而言也一样，我相信对于真正创造价值的投资的信仰没有错，但是还是要解放思想，对于资金博弈、趋势套利各种术都需要更好的掌控和为我所用，一味的抵抗反对就陷入了主义之中，受到了束缚。
基于这套逻辑，也想讲讲选股。先看结果，再看技术，最后看用心。从财务业绩来看体现的是公司在商业市场上的短期价值，正常情况下，股价反应的是目前对于未来可见未来的公司盈利能力的预期。但这个预期并不一定正确，中间还是很多资金博弈的干扰因素，特别是目前来看，各类资金博弈可能是公司业绩真空期市场股价的决定性因素。从中期来看，看得是公司的术，找到合适的市场、拥有合适的管理机制、有好的执行，就能实现阶段性的目标。从长期来看，需要有更大的市场，更先进的管理理念，没有人不会犯错，要看纠偏的能力，所有的这一切都依托于正心诚意。成长的目标，周期是永恒、在波动中成长，所以我想可能未来还是持续看价值成长。记得前几年离婚的时候，很多人安慰我对方配不上我这个那个的，但是真正宽慰到我的是家里长辈说得一句话：“不要责备自己，共产党考验干部也需要时间，甚至在很后面都会看走眼，所以要持续考察，更重要的是要坚定自己的内心”，我想选股也是一样，最好的投资方是是把所有的投资放进一家最伟大的企业里，但是不到最后一刻，也没有人可以确认谁才是最伟大的公司。
最后再说一下具体的工作计划吧。目前已经cover的公司里面还是都要再做评估，然后沿着这些产业链对业务实质进行梳理，沿着产业链去找到价值的变化，目前比较有conviction的紫金、嘉友、新产业、益丰、春秋，对应的大宗、物流、医疗器械、零售、旅游产业延伸去看下去，对应估值和长期价值来调仓，重仓的公司也要对文化、能力、行业都再做全面的研究，不能只是以偏概全的结论。
感谢@啥是价值 和很多朋友听我一个P人天马行空的讨论，愿意忍受我，佛渡有缘人，大家的包容、分享都是我的佛，希望以后不会再有太多的动摇，拥有温柔的力量接纳一起的发生，然后把具体的工作持续走下去。