回复@价值投资1993: 中信的计算器掐的太保守了//@价值投资1993:回复@价值投资1993:中信证券2023年11月27日发布诺普信投资价值分析报告：
盈利预测、估值与评级： 目前公司正积极拓展特色生鲜消费业务，打造第二增长曲线。随着其核心单品基质蓝莓的投产面积快速增加，公司蓝莓产销量或将实现高速增长。综合考虑公司在云南园地资源、专利品种及促早技术应用、全国销售渠道建设等方面具备先发优势，我们预计公司未来三年特色生鲜消费业务将贡献核心业绩。我们预测，公司 2023-2025 年归母净利润分别为4.2/7.3/10.3 亿元，对应 EPS 预测为 0.42/0.73/1.04 元。综合考虑公司特色生鲜消费业务高增预期、农药制剂业务的领先行业地位，参考农产品种植（苏垦农发、北大荒）及农药制剂（扬农化工、润丰股份）可比上市公司现价对应 2024年平均 16x PE（苏垦农发为中信证券研究部预测，其余为 Choice 一致预期），并结合绝对估值结果，我们给予公司 2024 年 16x PE，对应目标市值 122 亿元，对应每股价值 12 元。首次覆盖，给予“买入”评级。