锂电中游大票估值普遍跌到明年20-30x，合理偏低，上证50和沪深300在底部，说明市场不缺性价比。
周期股高波动，来回过山车，说明市场不缺流动性。
消费估值普遍在明年30x左右，估值相对成长没有优势，并且是地产后周期，地产景气度还在下行，说明价值股在景气度和估值上都没有优势。
很多人认为市场风格会切换，理由是现在是业绩真空期，十月有边际催化，短期可以忽略景气度博弈一把，说明市场知道交易的是情绪博弈而不是基本面。
那么对景气成长赛道，短期似乎没有太大的悲观理由。
PS：九月的中游排产似乎都不错。
$宁德时代(SZ300750)$ $贵州茅台(SH600519)$ $房地产(CSI931775)$