2023年利润大概14亿左右,净利润率10%。24年营收目标大概170亿,25年200亿,现在看来大差不差,而且成本有下降的趋势,净利润率可能会提升,所以25年达成20-24亿归母净利问题不大。未来产能扩张基本到位,折旧可以覆盖常规资本支出,归母净利近似等于自由现金流。我不改变原来的判断,25年公司合理市值在500-600亿左右吧。
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