几个重量级半导体巨头都出了季报，除ai相关硬件以外真实需求也就平平，靠中国扩产能（脱钩）拉动，设备里asml近半订单来自中国，日本几个半导体收入一半贡献也来自中国，在稼动率那么低的当下有长期持续性吗？估值倒是给到40倍+。