04-20 08:47
冒犯一下楼主,您分析的逻辑上都对。但是从您之前的发帖来看,好像您已经是极度重仓了枫叶,会不会因为个人情绪,有一些情况是您个人臆想出来的?希望实际情况都如您所说,谢谢🙏
1.资产回表没有看到进展
2.营收增长缓慢。花高价买的CIS,目前没有看到明确的增长性。
3.CB换成贷款以及加息影响,财务费用肯定高很多,这个应该是EBITDA反而下跌5%的主要原因。
其实学校这类资产对利率很敏感,在美元加息周期天然压制,再加上成长性似乎被证伪,难!
冒犯一下楼主,您分析的逻辑上都对。但是从您之前的发帖来看,好像您已经是极度重仓了枫叶,会不会因为个人情绪,有一些情况是您个人臆想出来的?希望实际情况都如您所说,谢谢🙏
好像有人说过ebitda是。。。。不知道楼主对此怎么看
那为啥ebitda还减少了,在毛利增长的情况下。。。
財報都還沒發,你就一廂情願在猜了
立日兄,虚高的这个财务费用是那17亿对应的利息吗?
枫叶正常年份的毛利率一直保持在44%左右,今年上半年开始上升到50%左右。这也是表明低费用的收入进表。
这么高的现金流。。。不给个20倍估值天理不容啊
谢谢大佬第一时间的分析,受益良多
当时枫叶购买CIS新加坡国际学校的EBITDA是2.5亿的成交价格是34亿。现在枫叶的整体EBITDA是5.5亿。