$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$ $药明合联(02268)$
看到有大V说最新的修正案是利空,我醉了,一看就是蹭热度一点常识也没有,并且还没有跟踪过这家公司基本面的。我就谈三点:
1、博弈的角度,长期利空也好,短期利空也罢,在已经腰斩再腰斩的价格上(年初至今),核弹级别利空都已经price in了,所以任何的边际改善就是利好。
2、很明显,这个法案是边际改善的。8年时间,能打赢一场抗战了。8年之后,2032年,按照目前GDP增速,中国总量基本接近美国了,你觉得8年后这法案还有意义么?
3、本质上,文化属性(zhicai)在这一轮,最终败给了经济规律,即天道(两家药明与美企在手合作项目超2000个),美国政客要服从经济规律和经济利益。
什么是天道?天道就是客观规律。什么是文化属性?是人类对待客观规律的方式。人类社会,为了自身利益,会干出很多违背常识和规律的事情,但是天道,是比文化属性更高一个级别的大道,最终会服从规律。
那生物医药领域的全球规律是什么?
目前的分工体系,是全球医药资源寻求最优商业配资后的自然发生结果。
想打破这种经济规律?除非有比这个事情更大级别的力量存在。