始于恒大,终于万科

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今天,国务院将组织召开房地产工作相关会议,中国人民银行、住房城乡建设部、国家金融监督管理总局、财政部、各地方政府相关领导以及国有银行等大型金融机构负责人将悉数参会。这标志着本轮“房地产大调整”将告一段落,极大概率最坏的时刻已经过去,销售一时半会儿还起不来,毕竟病去如抽丝。资本市场和购房者是看预期的,有预期就有希望。

次贷危机时,投行雷曼兄弟倒下,美联储和财政部只是适当关注但没有采取积极行动,也就是倾向于市场化法制化解决问题。但当大火烧到摩根士丹利高盛这种级别的行业超级巨头时,保尔森、伯南克就坐不住了,每天都在协调各大金融机构以及外国政府协同救市。小布什和侯任总统奥巴马也积极参与到灭火行动中。

回到本轮“房地产大调整”,始于恒大的轰然倒下,管理层的定调是:行业个别企业的风险。后面的状况我们也看到了,不再复述。终于来到了万科时刻,在万科股价暴跌的至暗时刻,我们来看看如下一些的言论(我只选正面观点,因为自媒体铺天盖地是万科的负面新闻):

1、孟晓苏(前国家房改课题组组长):万科可是我国房地产行业的优等生,如果连他都出现问题,那问题就出在了这一行业。

2、李稻葵(前央行货币委员会委员):现在万科的问题应该由股东去协调金融机构共同解决,只要大家不撤信贷,这样项目的销售就能顺利完成,让保交楼工作顺利进行,三四个月万科的问题就解决了。

3、丁祖昱(克而瑞董事长):看了万科2023年财报,结论是安全的。

4、冯仑(提出过“学习万科好榜样”的业内人士):相信万科是不会倒的。

5、段永平(著名投资人):万科应该能度过本轮危机。

注:以上五点均来源于网络。

再看具体行动:

1、大股东深圳地铁公司对万科开展“百亿救援计划”。

2、深圳国资委表示积极协调金融机构在市场化法治化基础上帮助万科(这一点和李稻葵说法相同)。

3、金融机构给予万科1-3年债务置换期,进入五月,部分银行的置换措施已经密集加快。

4、万科自救,对于非核心业务(综合住区、物业服务、长租公寓)以外的资产梳理完毕后陆续上架,部分已经顺利成交,更多的还在谈判。

为什么是万科

1、企业自身的行业重要性及社会影响力(虽然负面新闻不断,但总体还是一个形象正面的大型企业)。

2、实力雄厚的资产,哪怕在房价大跌以后,万科依然是流动性危机而非资不抵债,这可以大幅降低救援的道德风险。

3、股东背景以及股权结构。

4、销售一直顶着,虽然拿地大幅减少但销售金额依然是行业第三,销售面积行业第二。

房地产大调整”始于恒大、终于万科,我国的房地产市场要开始新的征程了,虽然道路依然崎岖。

$万科A(SZ000002)$ $万科企业(02202)$ $万物云(02602)$

精彩讨论

一颗麦粒05-17 06:38

硕鼠硕鼠,无食我黍

注定被收割的韭菜05-17 08:05

人口下降的基本面没有变,居民负债表也没修复,收入预期还是差,靠座谈会、A4纸让房地产周期触底?

在股市中流浪05-17 07:55

感觉万科问题被放大了,到现在为止
1、没有一笔债务违约
2、住开没有烂尾楼
3、没有发不出工资
以上三点市场一直出谣言,最近还看到传发不出工资,结果各地万科员工纷纷留言 ***城市已发。

职业踩坑05-17 06:36

美元债嗷嗷待哺 目标收益率100%就撤退

全部讨论

感觉万科问题被放大了,到现在为止
1、没有一笔债务违约
2、住开没有烂尾楼
3、没有发不出工资
以上三点市场一直出谣言,最近还看到传发不出工资,结果各地万科员工纷纷留言 ***城市已发。

05-17 06:38

硕鼠硕鼠,无食我黍

囯家下场收储也解决不了销售!购买力出现了问题,没个几年什么都别想。

人口下降的基本面没有变,居民负债表也没修复,收入预期还是差,靠座谈会、A4纸让房地产周期触底?

05-17 06:36

美元债嗷嗷待哺 目标收益率100%就撤退

05-18 08:33

万科一定会存活下来,迎接下一个房市繁荣。

05-17 21:33

今年拿稳“国企”万科、央企华侨城,创历史新高时再考虑看情况减仓或清仓,轻松3倍以上收益到手。今明两年是十年一遇的普涨牛市,一定要拿稳股票,切勿过早卖掉手里辛辛苦苦拿了那么久的廉价筹码,切记~
其他排名靠前的龙头房地产公司只要过去3年没有逆市涨过都可以耐心拿稳等翻倍行情。

05-17 06:56

个人债务没办法出清、所以房屋的调整周期应该很长时间

05-17 07:16

看来买了不少地产股

利好兑现了,今天不跑就是傻X了