为什么说这是快克最好的两年？
立贴为证，两年后见
逻辑呢 其实很明确 之前是被量化错杀的
Sic上车也是大势所驱
技术来自日本shinkawa新川的团队（已经被yamaha收购）
专业做固晶机与焊线机的
快克做的一定是焊检封装一体化的平台公司
这种公司放量是非常快的
现在当红的就是设备股，估值抬升
这个位置只输时间不输钱
2024净利润边际3亿 对应不到20pe 增速估值抬升给25pe都能75亿市值
其实
快克的看点在于：能不能做成一个一体化的平台公司，抓住产业机会迅速放量
1.国内低端设备的淘汰与出清。听11月份的调研纪要来看，目前国内高端消费电子市场迎来的新的增长点，同时旧的落后份额的出清，又能提高市占率，这是稳定的基本盘（从公司口径看，供货给小米的也属于是最贵的焊接设备）
2.汽车这里sic上车大势所趋。目前这个赛道由于产业良率不太行，因此市场放量没那么快，明年正好封装产线投产，叠加先进封装业绩浪，又是戴维斯双击的机会，2023对应产业低点，也是机会
3.由于轻资产加非标的特性，所以规模效应起不来，这样就无法连续暴力业绩增速，且管理层基本上有现金就理财，不加杠杆扩张，可能还是考虑到消费电子下行周期的原因，但是问题来了，快克上一波苹果创新周期并没有吃到暴力增长，因为经营的稳健也没有产生超额跌幅or收益，相当于是穿越了下行周期，就看上行周期里面，能持续多久，而快克能不能抓住这一轮设备替换or国产替代的机会，那么假如宏观真的复苏，且新一轮流动性市场发动的话，戴维斯双击不是没有可能，就看能不能抓住这种转瞬即逝的窗口期
4.常州武进区（理想基地）。这个产业集群，可以自己去了解，你做投资，一定要做产业集群，去投资西北的高科技企业，输的概率肯定稍大
顾虑的点有几个：
1.市场大票风格之下定价权的丧失。比如小票丧失估值锚定，那么可能整个这一年整体而言会产生股价压制，业绩逐步释放也没有太多涨幅
2.行业赛道快克自身所处赛道天花板能见度很高。因此无论是一级市场还是二级市场，整个这个板块过小，没办法容纳大资金进场，因此只能作为强主线题材的套利机会，估值照样上不去，只有通过超额的阿尔法苏得到超额收益
3.新技术迭代替换风险。但是这个顾虑其实投资任何电子公司都是有这种风险的，目前来看第三代半导体依旧是最好的选择，至少在3-5年之内暂时安全
因此这2年，加上前面3年，这五年，就为了一朝盛开
也许成功、也许失败，但是没有关系，人总是要为自己的认知买单
这是快克最好的两年，希望她能抓住机会
人生，七分靠打拼，三分天注定
天时地利人和
缺一不可
希望幸运女神
站在我这边
这是快克最好的两年
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$快克智能(SH603203)$ $罗博特科(SZ300757)$ $赛腾股份(SH603283)$
