最近整理民生社区银行的一些资料，并在基础上分析了社区银行的核心竞力工行的影和工行的应对之策。欢迎大指正，谢谢。@护城河 @东博老股民 @mask323@建平找啊找工作

摘要：

    2013年被称为社区银行元年，以民生银行为代表的股份制银行掀起了一股兴建社区银行的热潮，建行和农行两大国有银行也对社区银行进行了试点。本文首先研究了社区银行在中国目前的发展状况，并以民生银行为对象分析了其社区银行的定位和核心竞争力。主要得出以下结论：1）民生社区银行的非金融业务（例如为小区居民提供周边商户打折优惠服务），能够增加客户的黏性，进而带动存款的增长；2）民生社区银行通过对社区居民和周边商户长时间的接触，可以对他们的资产和信用信息有很好的了解，减少信息不对称性，进而提高小额贷款量；3）民生社区银行通过与物业公司相互合作，相比街道店铺能够获得较低的租金成本。

本文还接着分析了社区银行对工商银行的影响。随着社区银行数目的不断增多，其定会削弱工商银行网点众多的优势，并造成工行存款和小额贷款的流失。为了应对社区银行对工行的冲击，本文主要提出了以下3条建议：1）重点发展零售业务和小微贷款。社区银行的主要目的是希望通过服务和位置便利性，增加零售存款和小额贷款。工行网点众多，并且很多都比较贴近社区，应当借助先发优势大力发展零售和小微业务。2）大力发展互联网金融，减少客户对物理网点的依赖。社区银行的很多金融业务完全可以通过互联网来实现，工行应当不断创新，通过开发更多便捷、优惠的互联网产品来满足客户的需求。3）提高服务质量和产品满意度。如果只是凭借位置优势，社区银行无法占领客户的心智。如果服务和产品都是一流的，即使工行的网点稍远也不会影响顾客选择工行。

一 社区银行在中国的发展状况

    社区银行最早起源于美国，一般定义为资产规模在10亿美元以下的银行，经营范围相对较小，集中在某些区域、州内，服务群体为小微企业、居民和农行的小型银行。根据美国联邦存款保障机构(FDIC)的统计，1985年社区银行占美国银行总数的97%，到2012年百分比略有下降，但仍有94%。目前国内讨论的社区银行概念不同于美国。我们所说的社区银行一般是设立在居民住宅区内的银行网点，它们的营业时间更长，便于居民办理业务。
    2013年，随着利率市场化在中国的进一步推进，为了抢占零售市场，社区银行如雨后春笋般出现在很多城市的众多小区内。目前大力发展社区银行的主要是股份制银行，其中民生银行表现最为积极，今年已在全国各大城市开设社区银行，并计划在2013年底达到3000家，未来3年超过1万家。同样发展迅速的还有兴业银行，今年6月开设全国首家社区银行后，兴业目前共有70多家社区银行已在全国范围内大力扩张。此外光大银行也计划2013年开设200家社区银行。华夏银行和平安银行部分分行都已开设社区银行或小区金融服务中心。中信银行和广发银行也在筹备社区银行的推广和发展。
    四大行中建设银行和农业银行都已在广东省开设了社区金融服务站。建行广东分行社区金融服务站已建成7个，2个已在建设中：农行广东分行也计划2013年建成35家。城商行中宁波银行在宁波地区已开设30家社区银行。
    大多数银行目前只是把社区银行当作试点，只有民生银行把社区银行当作战略方向来发展，也只有民生社区银行初具规模。因此本文接下来首先以民生银行为研究对象，详细介绍了民生社区银行的做法和定位，并在基础上分析了民生社区银行的竞争力、社区银行对工行的影响和工行的应对策略。

二民生银行关于社区银行的定位

1. 营业时间：早上9点至晚上8点
2. 人员配置：周一至周五2名员工，周六周日1名员工。

3. 店面大小：社区金融将被分为三档，使用面积最少30平方米，最高100平方米，分别对应小区客户1000户以下、客户数1000户以上和优质小区。
4. 店面选址：倾向于中低端社区；从已成立的社区银行经营情况来看，高端社区居民不够活跃，开发率低，所以民生更倾向于中低端社区。

5. 店面布局：以北京展览路三塔社区的民生社区银行为例，共三间房，总共不到30平米，其中一间是便民增值服务区，摆放了POS机，以及“菜篮子便民服务平台”、维络卡和拉卡拉的终端机。第二间放了一台民生银行的终端，以及两台手机银行体验机。还有一台给小朋友玩的“摇摇车”，这种玩具，大多出现在小杂货店门口。第三间房只有一张小地毯和几件玩具，似乎只是儿童游戏区。

6. 主要功能：

1）以服务对象为划分标准
（1）是服务社区周边商家。首先以多种形式帮助社区周边商家向社区居民推介特惠信息，让商家看到与民生银行合作带来的实际销量，并以此为契机，要求其加入民生特惠商户联盟，并将商家的结算逐步归入我行，可享受我行提供的低扣率POS、网上银行/手机银行免费转账及资金归集、公转私、代发工资、团办信用卡等优质结算服务，再通过匹配专项小微贷款、钱生钱C、理财产品等产品，向其提供优质的融资和投资服务，最终使民生银行成为商家的主办银行，引入其储蓄存款和金融资产。

（2）是服务社区居民。首先通过建设民生特惠商户联盟的方式，将民生卡优良的用卡环境和品牌形象，通过多种形式展现给社区居民，并通过多种渠道加深团队与社区居民的往来，并向其提供手机银行、网上银行、资金归集、网银互联转账等优质的结算服务，而后通过持续跟进客户，依托主动授信、理财等产品，提供民生银行优质的融资和投资服务，逐步使民生成为社区居民的主办银行，并引入其储蓄存款和金融资产。

2）以业务类型为划分标准

民生银行社区银行的业务采取“金融+非金融”的模式。金融模式包括开卡、转账、销售理财产品等中间业务，为小区居民和周边企业商户提供存贷款服务，不涉及现金业务。非金融服务主要是与第三方合作，提供社区居民衣食住行相关的各种服务，包括为小区居民提供周边商户打折优惠服务，以及代收物业费、水电费、工资代发等增值服务。

民生银行沙坪坝支行简介：

金融服务：

* 24小时自助银行

* 受理开卡、网银、手机银行、转账业务

* 理财产品等服务咨询

* 民生微贷：无担保、无抵押，一次申请循环使用，授信额度最高150万

非金融服务

* 提供周边商品打折服务

* 代收物业费、水电费、煤气费等
* 手机加油站

* 测身高、体重、脂肪含量等

* 书籍借阅，代收包裹

* 贵宾客户免费复印

三社区银行的优势

1）非金融业务增加客户的黏性，带动存款增长
    通过前面对民生社区银行的介绍我们可以看出，社区银行的很多金融产品满足了顾客的切实需求，非金融产品也很人性化，对顾客有很大的吸引力。例如将来居民只要亮出民生的智家卡，便可以享受到周边餐饮、购物、理发、洗车、洗衣、美容等商户的打折优惠。在这些优惠的面前，部分居民会希望拥有一张这样的民生卡，进而把存款放在民生等这样的社区银行。

除了消费优惠之外，民生的智家卡还提供物业费打折优惠、代收水电费、煤气费，融合门禁、停车等多种业务，能够满足小区居民全方位的需求。网上有居民曾这样评价：“民生的优惠是很实在的，我每月物业费800元，一年9600元，民生的智家卡提供物业费九折优惠，便一年帮我节约了960元。”假设这个小区有1000户，通过代收物业费，民生社区银行一年在这个小区将获得860万存款。民生的社区银行装饰的都比较温馨，还可以免费休息、无线WIFI、代领包裹等，给客户一种家的感觉。在切实的优惠和良好的体验下，会有部分居民选择持有一张智家卡，进而帮助民生获得存款的增长。

2）通过“关系型”客户提升小额贷款的量价齐升
    民生社区银行的一项重要工作是与社区居民和周边商户建立良好的互动关系，并借机详细地了解这些“关系型”客户的资产和信用状况。银行对项目好坏地判断依赖于各种信息的获取，主要包括财务信息、抵押物信息、信用信息等。对于小企业和普通居民来说，这些银行所需要的信息是很难获得的。他们通常不具备银行贷款所需要的抵押物，信息不对称性使得银行不愿意放贷给这些客户。而在利率市场化的背景下，小额贷款将是银行的一项非常重要的利润来源，市场潜力巨大。
    社区银行通过长时间的与社区居民和周边商户地接触，对他们的信息有着比较详细地了解。通过对这些“关系型”客户信息数据的建立，社区银行可以为他们提供小额无抵押信用贷款。民生社区银行给小区居民的贷款额度是最高150万，无抵押，一次申请循环使用。这种贷款虽然金额不高，但量大价高，并且质量高，将是社区银行的一项重要利润来源。

3）与物业公司合作，降低物理网点成本
    民生选择把网点建立在社区的原因除了便于与居民建立良好的关系，还能与社区物业公司搞好关系。民生的产品也能帮助物业公司解决不少问题。例如，居民在交物业费时总是一拖再拖，令物业公司非常头疼。而民生的智家卡具有代扣物业费功能，并提供打折服务，既服务了居民又帮助物业公司解决了问题，是个三赢的结果。所以物业公司通常会非常欢迎民生社区银行的进驻。部分地方的物业还提供免费的场所让民生来开设社区银行，相比之下街道店面的租金成本逐年攀升，民生选择把网点建立在社区，可以降低不少成本。


四社区银行对工商银行的影响

1）削弱工行网点多的优势

工行的一个重要优势是网点众多，具有规模效应，给客户带来很大的便利性。因为客户能够很方便地找到工行的网点，所以他们会选择以工行作为结算行，对工行有很大的依赖性。目前，各股份制银行利用监管漏洞，大力兴建社区银行，扩大自己的网点，特别是民生银行计划在三年内开设一万家社区银行。社区银行的遍地开花必然会削弱工行网点众多的优势。

2）造成工行存款的流失
    民生社区银行在金融业务上帮助客户节约了不少费用，包括转账免手续费、无开卡费等；在非金融业务上给客户带来了很多优惠，例如提供周边商户打折优惠等。并且民生的社区银行比较人性化，可以供居民休息，还配备了儿童玩乐区，给客户一种家的感觉。在体验了民生社区银行良好的产品和服务之后，会有很大一部分居民选择拥有一张民生的智家卡，进而把钱存入民生社区银行，造成工行等其它行存款的流失。

3）侵占工行的小额贷款市场份额
    民生社区银行的一个重要利润来源是为社区居民和周边的商户提供小额贷款。在对他们有充分了解的基础上，民生银行可以为居民提供最高150万元的免抵押贷款，一次申请循环使用。并且贷款程序简单，放款速度快，比较受居民的欢迎。随着利润市场化的推进，小额贷款将是银行界的一项重要利润来源。民生银行原本以小微贷出名，目前推进的社区银行更是如狼似虎，不断地侵占工行的小额贷款市场份额。

五工商银行的应对之策



1）重点发展零售业务和小微贷款

    社区银行的主要目的是为了获得居民的小额存款和增加对居民和周边商户的小额贷款。随着利率市场化和金融托媒的不对深入，大企业的议价能力会越来越强，银行的息差会不断缩小。因此为了应对利率市场化，发展零售业务和小微贷款势在必行。工行可以利用自己网点众多的优势，同时向民生银行学习，除了提供良好的金融服务之外，还有提供黏性更高的非金融服务。例如整合工行网点周边商户资源和物业费打折等，让网点周边的居民离不开工行，让他们都选择工行作为结算银行。工行同样应该建立网点周边商户和居民的信息库，减少信息不对称性，在贷款时获得更高的议价权。

2）大力发展互联网金融，网点小型化

    目前，有部分人对社区银行持否定意见，主要是因为现在银行的很多业务可以通过网上来实现，并无必要建设过多的物理网点。个人认为虽然互联网金融并不能取代所有的物理网点，但随着互联网金融的不断发展，尤其是移动互联网的繁荣，工行在建设新的网点时应当慎重，并为了减低成本，应使网点不断小型化。社区银行的很多金融业务完全可以通过互联网来实现，例如转账、交水电费和电话费等。至于周边商户的打折优惠，工行可以与美团网等团购网站合作通过手机网上银行来搜索周边商户的优惠信息。正如我们所见，余额宝和微信支付等互联网产品的出现，带来了银行存款的大量分流。工行应当不断创新，结合自己线下网点多的优势，不断地开发互联网金融产品，提高自己的持续竞争力。

3）提高服务质量和产品满意度

    社区银行的优势是离小区居民较近，比较方便，但吸引居民的核心不是距离而是服务。有很多朋友曾说，在他们居住的附近包含了工农中建、招商、民生等几乎所有的银行。虽然招商和民生的网点相对较远，但他们在办业务时情愿选择这两间银行，而不会选择较近的工农中建，因为招商和民生的服务好。在民生社区银行的周围基本上都会有工农中建的网点，仅仅靠距离较近，社区银行并不能成功，关键是银行是否有一流的服务。

    另外民生的智家卡转账无手续费，同城跨行取款免3次手续费，免年费和小额手续费等，有诸多优惠，客户体验好。以身边的很多朋友为例，转账无手续费对他们的吸引力很大。免去转账手续费会使银行减少不少利润，但很多客户会因为转账无手续费而选择把资金归集在民生银行，为其带来其它很多收入。只有满足了顾客的需求，顾客才会选择我们的产品，我们应该认真倾听顾客的需求，并努力满足顾客的需求。