保守长胜

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$贵州茅台(SH600519)$ 茅台估计会二季度控量，短期营业收入和利润增长率会下降点。下个月回来的资金又可以低价买入了。

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非常赞同，能落实最关键的两条最好了。

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回复@自由之路007: 内蒙华电以后的利润至少会稳定在34亿以上。这还是保守的计算。它的新能源也具有成长性。//@自由之路007:回复@保守长胜:应该没那么高，我自己估算在每吨净利润150左右。
魏家峁公司23年净利润23.48亿，煤炭产量1326万吨，关键在于其中火电利润多少
1）假设火电0利润，则...

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回复@自由之路007: 根据完全销售成本和平均售价计算//@自由之路007:回复@保守长胜:应该没那么高，我自己估算在每吨净利润150左右。
魏家峁公司23年净利润23.48亿，煤炭产量1326万吨，关键在于其中火电利润多少
1）假设火电0利润，则吨煤净利23.48/1326=177元/吨；
2）魏家峁是坑口火电...

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回复@作业拿来我抄一下: 煤的成本下降的更多。//@作业拿来我抄一下:回复@保守长胜:上网电价不行？

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回复@臭臭和奈奈: 蒙西电网的电这几年一直在增加。华东电网那边一季度只是正常波动。//@臭臭和奈奈:回复@保守长胜:内蒙的电消纳是问题，电价会降

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回复@cxing88: 小散，小散。很多人很牛逼的。//@cxing88:回复@保守长胜:几百万股是大户了

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回复@抄有水平作业的砖家: 计提即使有也属于短期，偶发事件。并不更改公司长期的优秀的品质。//@抄有水平作业的砖家:回复@保守长胜:就怕又来个计提啊

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$内蒙华电(SH600863)$ 4.58的价格分红后4.4的价格。怎么舍得这个价位以下抛售呢？

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回复@剑中王者: 感觉你很多都不懂。你最好先充分了解一下。//@剑中王者:回复@保守长胜:煤得自用发电，不是全部卖掉

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回复@耐心是美德888: 魏家峁是全资子公司//@耐心是美德888:回复@保守长胜:这个煤矿是100%权益吗？

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$内蒙华电(SH600863)$ 仅仅从1500万吨露天煤矿来说。每吨保守盈利230元左右，也有34亿的利润。更何况这个是煤电一体的公司。这34亿的利润就是吃定了。那仅仅给这部分估值10倍来说，那就是340亿市值。然后每年分红能拿到股息6%。这个也许就是股东户数减少了6万多，可是股价涨的很坚挺的原因吧。能看...

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回复@微笑刺客郭: 是的。关键看现金流。一年50多亿的现金流啊。现金流的优异，会通过负债表来验证下。//@微笑刺客郭:回复@保守长胜:看净利润不如看经营现金流。公司经营现金流很优秀。缩小版的中国神华，陕西煤业

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$内蒙华电(SH600863)$ 去年一季度煤价高，今年一季度煤价低。负债表变化是几乎一样的效果。下降的负债和上升的权益资产合起来都是21亿左右。想象一下，如果自己经营一家企业。不管行情好与不好。都是一个季度下来，负债减少10亿，权益资产上升10亿。这么稳定的生意。如此赚钱的生意，那应该值多少...

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