2023年报读后感触之四：
机器+人肉，已读1590份，尚有622份未读。
读年报+一季报，肯定是为了选股。由于价值投资、价量投资都不是我的能力范围，天赋和努力都不够。我的思路简单讲就是“赌”半年报，看看哪些个股半年报会有不错的业绩，然后现在买入到半年报后卖。“业绩增长是股价大概率会上涨”是我的信念，我知道我很low，但这是我目前能力范围内做到最好的办法。
那么哪些个股半年报很可能会有较好业绩？我对这1590个公司的数据一通分析后，结论是这样：
1、白色家电。不可否认，白色家电股价已经上涨很多，我今年在白色家电上也赚了点钱，但从估值上看还是有吸引力的：长虹美菱12倍，海信家电18倍，我能接受，我应当会继续持有并可能加大投资。白色家电利好方面是：西方打压反而提升了中国制造的声誉，现在没人会怀疑中国制造的质量；低科技属性，出口被贸易壁垒的概率不大；竞争格局已经基本固定，外来资本不太可能会乱入，大家的毛利水平有一定的保障。不利的方面是：铜等原材料价格上涨，可能会影响利润水平。
2、电网设备。也是属于涨幅较多的个股，是我今年获利的主力军。相对而言，电网设备的估值比白电高很多，但我依旧会看好。利好方面是：弃光、弃风现象仍然很严重，只要这个现象没有根本解决，电网高投资就不太可能会停止；新能源充电设施还需要大量建设，电网压力仍旧很大。可以说，对电网而言，发电端和用电端都持续带来压力，不得不持续高投入。在竞争上看，电网设备厂商经营能力普遍一般，但好在电网是有钱的主，大家都是老熟人，每人都能分点吃的。
3、“低端”半导体制造、电子元器件等。由于上述两个行业处于高景气，外加汽车智能化水平提升，从财报上看，这个“低端”行业景气度恢复的很不错。主要是下游库存已经逐渐消耗，现在又有更多需求了。我现在看到有比较明显转暖迹象的有：电容、PCB、“小芯片”设计、代工制造EMS，这个我在一季度没有配置，接下来我想会配置一些。
4、零星机会。行业整体上可能不会有太大的机会，但部分企业可能会有不错机会：整车、中药。
以上加起来大概能凑成10-20只股票吧，这是我接下来的持仓计划。
其他的如：银行、创新药、煤炭、AI，实在超出我智商水平太多了，我不会参与。
大致就这样。