从风险与收益特征来看，本仓位以追求较高的中长期期资本利得为目标，适合于判断风格趋势、积极进行风格投资管理的投资者实施风格转换投资的工具。具体而言，标的特征如下：
第一、主动性配置策略：
采用“核心-卫星”资产配置策略，其中核心资产为ToC变革行业领域，配置不少于70%；卫星资产配置对象为周期类资产、重大事件风口类资产两大领域，配置不超过30%；
1.1 核心资产配置：投资基础为“自上而下”赛道选取体系，着重方向选取原则为ToC类型市场、变革性影响领域；--当前阶段重点方向：保险、电动汽车、智能化等3大方向；
1.2 卫星资产配置：卫星资产配置对象为周期类资产、重大事件风口类资产两大领域；--3-4季度方向包括西部开发、疫苗、军工、贵金属等领域；
1.3 标的配置策略：
1）核心资产行业单方向：配置比例不得超过总资产的30%；
2）行业单方向：配置标的不能少于3支，单支标的不超过行业方向的40%。
3）卫星资产要求：龙头&近半年无重大不良商业事件。
第二、被动性操作方法
2.1 操作方法概要：
1）建立目标资产标的资源池，做为长期跟踪和操作对象；
2）在核心资产行业趋势未收到破坏的情况下，不进行主动减持，并在出现大幅回调的情况下进行增仓；
3）卫星资产：对出现全年影响的事件方向，采用延迟减仓策略，在出现第一阶段大幅回调且连续3周周线缩量小十字星时，在对应日价低点买入，采用2/3-1/3分批建仓；涨幅出现8%卖出1/3，超过20%出1/3；剩余仓位根据数据进行乐观涨幅预判后确定卖出点。
2.2 标的入围与更新标准：
1）标的来源：关系人每周五下午完成个人操作分享，分享对象经过评审决策是否进入标的池；
2）核心资产基本入围标准：
3）卫星资产基本入围标准：
2.3 操作执行策略：关系人共同探讨、主理人决策。