跌停45股,跌停数又暴增,多数是ST、地产、高位连板,谨慎对待。
1、涨价概念,TMA涨价的正丹股份,小幅调整,找趋势线回踩机会;此外,硝化棉涨价逻辑,看北化股份(已上车)还符合了墨脱万亿水电建设逻辑。
2、低空经济,0-1,北京、重庆、广东、浙江多地政策频发,万亿市场空间的新质生产力;炒作热情不变,政策持续频繁发布;
万丰奥威,多头新高已上车;另外是宗申动力重塑多头双龙出海,又纳入模式,次之选安达维尔。
高层倡导培养耐心资本,低空0-1这个中长期趋势,有算响应号召了。
3、铜缆高速连接器,持股沃尔核材,浮盈持仓,多头核心之一。
4、ASIC芯片,继续看淳中科技,已有自研ASIC芯片交付;
5、国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。
多头核心 北方铜业(多头+新高,首选标)、云南铜业、兴业银锡
6、其他思路
a.墨脱水电站,静态投资大概在1万亿左右,施工工期预计在10年左右,基建大约占到整体投资额的50%;
利好电力、水电、民爆行业,多头关注 甘肃能源;
b.铜价持续大涨,覆铜板涨价预期,AI驱动下游PCB需求回暖,带来增量,竞争格局远好于下游PCB,所以从涨价弹性上看,优先选择覆铜板。
c.高层首提旅游强国,旅游板块暂时无多头;
d.独立逻辑股,传闻三门峡铝业(氧化铝产能全国第四,全球第七)注入焦作万方预期,多头雏形了,重点看看。
5、今复盘回顾:万丰奥威、沃尔核材、北方铜业、宗申动力、焦作万方
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