锰矿年初至今涨价90%,湘潭电化;
硝化棉产能出安全事故,永久停产2万吨产能,供需缺口出现,占国内供应20%,全球10%;
重点看 北化股份(兵工集团旗下企业,拥有硝化棉、特种工业泵、防化器材三大业务)
磷复肥涨价,重点看磷复肥龙头 新洋丰,今日多头试盘+新高
一号文件将“确保国家粮食安全”置于首位,近年来大宗原材料价格大幅波动及环保要求不断趋严,复合肥行业集中度持续提升,具备资源与渠道优势的企业优势显著,土地流转利好新洋丰。
2、出海逻辑
家电出海、电力出海逻辑得到资金青睐,;高附加值产品在全球市场竞争力与市场份额不断提升,相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间,业绩趋势线逻辑;
多头只看,伊戈尔:多头+新高,华为高频变压器供应商,储能逆变器、在数据中心供电系统巴拿马电源的移相变压器,出海逻辑,盘小大成交额逻辑,可择机低吸;
4、其他思路
a.航运涨价,集装箱运价已上涨约1000美元/FEU,集运指数(欧线)主力合约日内一度大涨15%,远期2410、2412、2502合约盘中均封涨停。
多头 中远海控
b.顺周期再起波澜,铜减产供需不平衡,关注云南铜业、江西铜业;
c.低空经济独苗多头:安达维尔。
5、今复盘回顾:伊戈尔、正丹股份、百川股份、北化股份、新洋丰
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