看长做长，制冷剂的大行情刚刚开始。
collectomania
- 关注:85
- 粉丝:5
- 自选:19
- 组合:0
他的全部讨论
回复@xsmytian: 按照HCFCs的配额发放，HFCs的配额基本上就是当年1月份直接发。去年环保部召集大家开了会，今年未必会开的。//@xsmytian:回复@拓荒秋拾:明年的政策会在什么时间定？
回复@yensyens11: 不一定，今年供给出清的小矿是永久性退出。需求层面，新能源的增长目前还没有看到停滞。价格中枢长期看是要持续提升的。//@yensyens11:回复@拓荒秋拾:明年又会平衡啊，也就几个月错配，不算机会吧
回复@拓荒秋拾: 这个是外销量，巨化自己也有在配额施行前主动囤库存，因此23年4季度的外销占全年比重偏低。去年不可能清理社会库存的，去年厂家经销商都在囤库，否则去年10月份开始三代制冷剂价格也不可能大幅提升。//@拓荒秋拾:回复@我是秃三炮:$金石资源(SH603505)$
根据巨化 2021-2022 年销...
回复@前进唯一: 卖不出去，没有规模，毛利率就上不来。//@前进唯一:回复@成长是金1:你这个说法是不对的。根据毛利数据，云母尾矿提锂是最好的业务；因为是垃圾尾矿，成本原材料成本会非常非常低；毛利率在60%以上；
今年光伏需求比较差，能有正增长就不错。 今年萤石下游需求有明显正增长的只有锂电。 如果制冷剂、地产基建这两项今年需求能维持不下滑，萤石价格估计早就爆了。
分产品看看毛利率，氢氟酸和萤石能一样吗
回复@拓荒秋拾: 只有134a能被4代单质1234yf直接替代。汽车制冷剂占总体需求相对较小，影响不大。家用空调和商业制冷用不了单质的四代，充注量大了直接爆炸给你看。即使是多联机（家用中央空调）现在还都用的是410a，32都没用上，4代就更没影了。三四代混配目前也就是探索阶段。不看好5-10年内形成...
回复@拓荒秋拾: 可以提高。。。您需要好好了解一下基加利修正案。这不重要，萤石需求未来的增量来源大头不在制冷剂。//@拓荒秋拾:回复@collectomania:但是配额已经锁死，转换也不能提高总量，需求缺口只能由四代取代，或者放开备用部分。无论哪一种，萤石需求都是受益的。
回复@拓荒秋拾: 制冷剂没有什么缺口，因为配额是按照gwp值限制的。未来把125 换成32 134a换成1234yf，gwp值的配额就不缺了。只不过国内目前的政策只允许切换目标制冷剂品种的最多10%。这个政策一年一规定，等真的有所谓缺口的时候，会改的。缺口不会真的存在，当然了制冷剂对萤石的需求肯定是增长...
回复@拓荒秋拾: 汽车早就采用四代了，也就只有汽车这种充注量小的可以用四代这个不用说了，整个行业都清楚了。你说的那些都是四代和三代混配。不是因为他们有多好，是因为欧美限制了一定数值以上gwp的制冷剂。他们又没办法直接用4代单质，搞一个混配的过渡产品。能不能推得动得看我们中国的空调厂...
回复@拓荒秋拾: 年报交流的时候公司说，氢氟酸厂家掺着用他们的萤石粉也没啥问题，而且他们的价格很低，很抢手。 在后续萤石价格不断上扬的趋势下，30万吨应该不是问题![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
另外公司在交易层面是一把好手。之前做过贸易的事儿低买高卖，看好价格的话完全可以囤到价格高了再卖。
另外就是不知...
回复@拓荒秋拾: 不可能，下游要应用3 4代混配制冷剂，需要更换压缩机和整个配套，不是说换就换的。。。而且这这种过渡方案目前只是在验证探讨阶段。北京的中国制冷展开研讨会，正在讨论这种可能性。而且这种过渡方案是美国主导的，国内空调厂压根没考虑呢。//@拓荒秋拾:回复@春风夏雨-回马枪:对，...
转发
转发
转发