$元成股份(SH603388)$ 超跌+半导体龙头+自主可控龙头，这波行情为超跌反弹行情，跌幅深的反弹力度大，类似日发精机、爱仕达后面的加速（先小阳、中阳沿5日线上涨，一旦碰到其板块机器人起风口，就开始连续涨停板）等；元成股份的超跌幅度类似，后面大概率会走同样的加速，正好今天半导体+自主可控...
胜率优先于效率赔率
第一寻找估值突变的个股，第二寻找长线估值快速上涨的个股，以短线投机来实现长线投资
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他的全部讨论
$创新医疗(SZ002173)$ 华为脑机检测
人本身的身体健康是最大的需求市场，AI应用于各个细分赛道中，最大的就是医疗赛道，而润达医疗携手华为，必将成为该赛道中无人可以争锋的行业规则制定者和超高利润垄断者（赢者通吃）
初步预测下润达医疗相关业绩和估值
2024年：
TOB收入：在华为金字招牌宣传下，国内医院选择润达医疗...
$金太阳(SZ300606)$ 新苹果手机的最大受益者，苹果手机钛合金边框的供应商，坐享巨大利润增长；若一台苹果手机300元钛合金边框加工成本， iPhone 15 Pro最保守估算3千万台的销量，则是60亿元的销售收入，按净利润率15%计算，9亿的净利润，保守估计50%的代工份额，金太阳获得4.5亿/年利润，目标价位...
$五方光电(SZ002962)$ $东田微(SZ301183)$ $拓维信息(SZ002261)$ 东田微之所以如此大涨，因为是光模块上游滤波片、非球管帽供应商，其逻辑是“800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片，单个光模块滤波片价值量在20-50元。800G光模块需要使用8个100G滤波...
$金桥信息(SH603918)$ 还是坚持我这个帖子所说观点哈：中短线的第一目标位40元附近已经实现，近期若有反抽次高点也是出局良机；因为马上是中报期，而金桥信息的中报应该比较差，尤其是大家报以厚望的催债部分收入很可能很差，我个人预估应该不超过千万量级（尽管发展速度很快），要支撑100多亿的市...
$弘信电子(SZ300657)$ 一个猜想：22日在天水的大会，会不会有一个战略合作协议，达成了天水市区政府、燧原科技、弘信电子等多方共同建设算力产业生态的合作意向，并明确了下一步工作计划。这样就初步绑定了天水大数据中心意向性合作，想象空间就此打开...
$弘信电子(SZ300657)$ 从这天开始推荐金桥信息潜在的CHATGPT百元小市值—金桥信息
$奥拓电子(SZ002587)$ 最大预期差——进入VR直播领域：研发出XR虚拟直播间，并快速落地、大幅增长，如已交付落地的广州“Meta Box”可实现真正意义上的XR虚拟拍摄，将原本只属于高预算专业影视团队的拍摄条件，以较低成本带给大众，为创意者拓宽可能性的边界。“Meta Box”应用范围广，可服务于短...
$润达医疗(SH603108)$ 这次跟华为的合作，进一步提升AI诊断的准确率，未来一两年会不会推出个人用户版平台，可以网上上传自己的体检报告和历史病例，每次收费50-100元，那将是多么大的海量市场啊，中国14亿人，人均上网看病0.1次，就是1.4亿次，最低就是70亿元的收入，净利润至少60亿；若是推广到...
$润达医疗(SH603108)$ 类似于金桥信息（司法、催债）的垂直细分领域垄断者（医疗AI诊断），3年10倍。转发：申万 润达医疗2023.3.14
主业有几个预期差，分类上分为商业企业，但公司与传统配送商代理商还是有很大区别，公司有非常大的维修工程师团队，信息化软件团队。公司更像是医院的管家，提...
$帝科股份(SZ300842)$ 隆基绿能硅片大降价，带动光伏包括TOPCon也大跌；隆基绿能等大跌是因为内卷带来的产品价格供过于求后的大降价，带来利润可能走低（其实，硅料价格也降了，或许还不怎么下跌哦）。但TOPCon银浆这个细分领域，只有帝科股份和聚合材料两个寡头，银浆供不应求，银浆价格正在逐月...
$国光电器(SZ002045)$ 苹果MR预期差最大的个股：国光电器。很多苹果MR相关的小作文都没有提到其声学模组，其实综合很多信息（如META声学模组一供是国光电器、国光电器在声学模组全球第一的地位等），大体可以判断是国光电器；终于在看了央视财经对陆董的采访https://weibo.com/tv/show/1042211:490...
$帝科股份(SZ300842)$ 二季度应该比一季度业绩增加50%以上，即1.2元/股——1、TOPCon的产量有望提升40%以上，就简单地以晶科TOPCon产量的对应来计算，“2023年第一季度，晶科能源实现总出货量为14.49GW，其中组件出货量为13.04GW。目前光伏装机需求旺盛和在手订单饱满的背景下，公司第二季度预计组...
$国光电器(SZ002045)$ 苹果MR的潜在受益者：苹果MR6月5日即将官宣，其潜在多个产业链个股智立方等上周涨势如虹，而却遗漏了苹果MR声学模组的潜在供应商；国光电器是苹果智能音箱扬声器的一供，那么，自然也是苹果MR声学模组的主力供应商；苹果MR将成为国光电器一个新的巨大增量！
$中石科技(SZ300684)$ ChatGPT突然上线苹果APP的最大受益者！GPT需要的算力、计算远超一般的APP，所以，发热量远超一般的APP，需要的散热能力更大、更多。而中石科技一直是苹果手机散热材料的一供，那么，将成为最大受益者。再加上苹果MR6月5日官宣上市，MR也是超高算力，发热量远超手机，既然中石...