YI药没有圈

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$泰格医药(SZ300347)$ $诺思格(SZ301333)$
唯一不会被取代的CXO
前端的药物发现，这两年随着AI的应用，在很多分子筛选环节能大幅提高效率，包括分子结构设计、优化，借着现在各种“工具”效率都可以大幅提升。
后端的CDMO，前两年产能卷的太厉害，这玩意门槛没想象中那么高，国内又喜...

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$东富龙(SZ300171)$ $楚天科技(SZ300358)$ $森松国际(02155)$
GMP改造后，这批公司也开始慢慢学老外们，去发展软件方面的东西，做到一个按使用时间收费。未来国内服务业收入比重提升之后，这些能借着设备去搭配卖服务的公司，会提前迎来利润率上的受益。

我眼中的药机行业

2024年5月20-22日，第64届（2024年春季）全国制药机械博览会暨2024（春季）中国国际制药机械博览会（以下简称“药机博览会”）在青岛世界博览城圆满收官。
作为制药行业原料&制剂生产环节的设备供应商，这是一个相对比较“封闭”的行业，但在这样一场博览会上，有1553家参展企业与合作单位...

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$恒瑞医药(SH600276)$
医药的天花板，核心是医疗gdp占比，中国6%，美国17%，这个数字不能随便动，会对其他行业产生挤兑。
但是今天在一场会上亚盛医药的老板提出过一个观点，就是不能只看医疗GDP，还要看医疗GDP带动其他产业的增量，美国的这个数字大概是22%，占了全国产值的四分之一水平...

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$传奇生物(LEGN)$ $复星医药(SH600196)$ $药明巨诺-B(02126)$
传奇CAR-T提线的意义
节中，传奇&强生的BCMA CAR-T产品，从末线的复发难治性多发性骨髓瘤（MM）变为“既往至少接受过一线治疗，包括一种蛋白酶体抑制剂（PI）和一种免疫调节剂（IMiD)且对来那度胺耐药”。
字眼的转变...

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$恒瑞医药(SH600276)$ $华兰生物(SZ002007)$ $步长制药(SH603858)$
你国创新药现状：样本医院销售额前十没一个跟创新药有关。
不过好的一点是，血栓通、地佐辛、丁苯酞等神药不见了。

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$福瑞股份(SZ300049)$
德邦的老铁也裸辞了，医药这两年是真的难搞……

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$百洋医药(SZ301015)$ $康哲药业(00867)$
终于有医药券商开始推CSO了。
和前几年爆火的CRO/CDMO一样，CSO也属于医药外包的一种，即sales，销售服务外包。
CSO跟经销商最大的区别在于，有区域买断权，并且有自己的市场品牌这块的服务。
CSO能起来的逻辑也跟其它CXO类似，自建销售团...

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文章发了两次删了两次，搞不懂上面为啥忌讳这个传出来

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$福瑞股份(SZ300049)$ $中国生物制药(01177)$
错过了福瑞，还可以关注下NASH的武大郎们，国内进展最快的是中生。

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$迈瑞医疗(SZ300760)$ $药明康德(SH603259)$ $药明生物(02269)$
难怪CXO是海外重点打击对象，海外业务的增速和占比都是医药各子领域里最高的。

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$东富龙(SZ300171)$ 良心。

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//@WaitingOmega:的确是，国内企业习惯了国内年轻庞大的市场，一旦失去这个基础很多企业模式就混不下去了。这也是为啥很多企业出海困难，因为出海特定国家增加的收益可能还没有国内发掘发掘加的多，但长远退朝趋势摆在这

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$爱尔眼科(SZ300015)$ $锦欣生殖(01951)$ #体外财产#
质疑爱尔，理解爱尔，学习爱尔，成为爱尔。

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