工业富联：在下一代产品中，预计例如云服务商、NCP、品牌商等客户会直接向我们下服
务器的订单。2023 年公司 AI 相关业务体量接近 600 亿元，约占云计算总收入 30%，高于
2022 年 20%水平。202...
低调南湖先生
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他的全部讨论
一天没看盘，好像又有好多钱跌了。
又有一大堆他（她）不焦虑总得把你不弄焦虑不罢休的……
我刚外面回来，看到了
我就想问一句
你们平常每天去医院做体检吗？
你们一不舒服就去医院验血核磁吗？
既然你们对自己的身体都没做到这么严格监督，凭什么每时每刻试图想猜到股价...
【存储芯片价格上涨50% 存储芯片价格或持续上涨】存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存。数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。...
大A今日的调整、这个不可理喻的走法与那事有关，同时与资金面有关。整个两市就8400多亿的量，市场有知道公司不多，外面的钱不敢进来。
但工业富联今日完成了盘中调整。
目前看，英伟达由于超预期出色的财报，盘前涨幅维持在6%以上，股价突破历史新高以及1000美元心理关口。作为英伟达的主...
当几千年我们又处于百年变局之际，腐朽没落万恶的美帝科技股如日中天，又一次走向崩盘的悬崖边上，盘后英伟达，美光科技，戴尔科技都显示在创历史新高。
我们的结推论如题：AIPC曙光初晓，它的杠杆是AI，它的支点是存储。
$江波龙(SZ301308)$ $华勤技术(SH603296)$ $工业富联(SH601138)$
前天一朋友发我信息，说，“本来在春秋电子上面赚了125万，后来却倒亏60万，一直很痛苦，今天涨停了，终于解套，我卖完了！”
我说，我错了。错的不是你，也不是市场，那么一定是我。我无地自容。然后我恭喜你，散户的终极目标你完成了！
转而一想，其实，炒股没对错，只要对得起你自己的...
6月4日至7日，江波龙旗下国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）、台湾子公司元信电子科技有限公司（江波龙旗下全资子公司，位于中国台湾。元信电子致力于在亚洲及欧洲市场推广和销售江波龙的to B存储产品）、专注于传统定制化业务的子公司迈仕渡电子（珠海）有限公司（江波龙旗下全资子公司。迈仕...
没有其他原因。
消费复苏，底部上行。
$华勤技术(SH603296)$ $春秋电子(SH603890)$
商务部：对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查——看看云天化$云天化(SH600096)$
两年前曾经满仓国轩高科，非常地坚定，信心满满，它曾让我获利丰厚。但后来，锂电行业周期反转，整个行业从此一蹶不振。我自己也有少量筹码从25元持有到60元，然后坐电梯回到25元清仓。当时也不是不看好它，而是觉得太辰光性价比更高些，那就换呗。后来又换成工业富联。
我有好多朋友至今还拿...
鸿海精密公告：4月销售额5109亿新台币，同比增长19%。
捋一下：
2月份3524.8亿新台币；3 月份营收 4475.4 亿新台币，同比增长 11.8％，已经是历年同期次高；4月同比增19%，按月环比增长14.16%。
一再超预期！
$工业富联(SH601138)$
$江波龙(SZ301308)$ $德明利(SZ001309)$ $佰维存储(SH688525)$
SK海力士：2025年生产的HBM产品基本售罄
在媒体招待会上，韩国存储芯片巨头SK海力士CEO介绍，由于AI爆发对先进存储产品HBM的需求，公司按量产计划2025年生产的HBM产品也基本售罄。
目前像HBM和高容量DRAM模块等面向AI的...
仔细看了下财报：
公司出现史上最搞单季同比增幅
转型成功标志日益显现是，AI服务器收入同比增近两倍！
这就够了。如果没有大阳，那说明市场的短视十分严重。
$工业富联(SH601138)$
中长线适宜满仓CPO、AI服务器、存储等AI核心标的积极躺平！！！
自从人工智能（AI）诞生以来，国内一直落后与北美，真正的算法算力数据需求一直不蹭爆发，所有针对AI的资本开支和未来计划也未真正如英伟达、微软等国外巨头爆发，以至于业已披露的及至2023年年报和2024年一季度报告中，有国内需求的人工智能相关产业业绩并未得到体现。相反，为国外AI配套的“出海...
给“现金分红”新政唱一句反调【一个散户——南湖先生的话（95）】
《国九条》有一个被主流媒体乃至自媒体乃至大A股民津津乐道拍手叫好的政策：对多年未分红或分红比例偏低的公司，将采取限制大股东减持、实施风险警示的措施。将多年不分红或分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示（ST）”。
我的一句反调，存照如下：
政策制定者不会告诉你的是，这...
江波龙收到美国司法部正式函件（“终止函”），该函件明确表示，由于2017年成功并购Lexar（雷克沙）品牌而引发美国外资投资委员会CFIUS（The Committee on Foreign Investment in the United States)所提出的全部合规义务，现已全面终止。这一里程碑式的进展，标志着Lexar（雷克沙）美国业务在过去...
背景：4月21日晚间，江波龙披露2023年年报和2024年一季报显示，2023年度的营业收入历史上首次突破100亿元大关。亏损收窄，其中四季度扭亏为盈。
2024年第一季度，实现营业收入44.53亿元，同比增长200.54%；实现归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长236.93%，环比增长598.33%；实现归...
忽略江波龙短期波动，守株待兔，期待“周期+成长”打破20亿美元营收魔咒
对于不安分的猎手来说，守株待兔是一件很让人焦虑的事，是不是很没挑战性？但是，你如果把投资回归到目的论上去，它去很管用。
昨天分享了对江波龙23年报及24一季报的粗略看法的概要。
回头看市场，忽然发现公司热度一下提高了许多。各大群也热闹起来，但内容以关注周一走势为多，高开高走...
总体印象：很好，很满意。
一、江波龙拐点出现在去年三季度，而且单季度环比逐季增长，觉得还是不错的。与行业拐点的判断相吻合。
二、2023年年报、特别是2024年一季度报告显示：公司实现营业收入 44.53 亿元，同比增长 200.54%;是2023年全年101亿的44%；实现归属于上市公司股东的净利润 3...
存储：业绩拐点再被证实，板块表现恐将进入蜜月期——拿好筹码，“积极躺平”
4月17日，A股存储芯片概念全线大涨。个人私设“存储板块”除佰微存储20cm涨停外，万润科技、兆易创新、德明利同时涨停。朗科科技、恒烁股份、江波龙、普冉股份涨幅10%以上。
行业驱动因素是，需求端看，因AI 催生，存储下游智能手机、PC和服务器快速增长引发半导体出现向上拐点。Canalys预计2...