4月17日，A股存储芯片概念全线大涨。个人私设“存储板块”除佰微存储20cm涨停外，万润科技、兆易创新、德明利同时涨停。朗科科技、恒烁股份、江波龙、普冉股份涨幅10%以上。
行业驱动因素是，需求端看，因AI 催生，存储下游智能手机、PC和服务器快速增长引发半导体出现向上拐点。Canalys预计2024年全球智能手机出货量同比增长4%，全球PC出货量同比增长8%，另外AI服务器出货量快速增长，此主要因素提振存储需求，单机搭载容量提升，成为需求增长的主要驱动力。
外在驱动始于3月存储芯片龙头美光向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。当然，这在当时只是逻辑前端，而从近期国内存储公司已披露的数据特别是今日百维存储看，拐点确实已被证实。根据业绩快报，江波龙预计公司去年四季度营收为34-39亿元，中值同比增长116%，环比增长28%。紧接着，德明利、澜起科技公布了不错的一季度预告。百维存储今日公布，发布2024年第一季度业绩预告，预计2024年第一季度实现营业收入为170,000万元至180,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，预计同比增加299.54%至323.04%。实现归属于母公司所有者的净利润为15,000万元至18,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，预计同比增加219.03%至242.84%，实现扭亏为盈。这一《公告》成为点燃存储板块行情的导火索。
情绪上，各公司、研究机构对行业出现显著兴趣。一致认为，2024年存储板块有机会率先迎来需求拐点，行业经营业绩有望得到明显改善。据Trendforce预测，今年二季度DRAM合约价季涨幅约为3-8%，NAND Flash合约价将强势上涨约13-18%。另外，随着供需结构调整，利基型产品有望迎来价格拐点。对于板块的投资机会，由于三星计划今年二季度上调企业级SSD价格25%，一致认为，存储价格二季继续确定性上行。存储行业将出现AI创新+涨价+国产化三重逻辑共振，加上DDR5渗透率确定性提升。
总的来说，在前期不断犹豫、震荡之后，资金终于清醒过来。从今天百维存储“龙虎榜”看，北向以及实力营业部无脑买入。种种迹象预示，板块表现恐将出现蜜月期。
我们要所要做的就是拿好筹码，“积极躺平”！$江波龙(SZ301308)$ $佰维存储(SH688525)$ $澜起科技(SH688008)$