主线AI不变 未来两年内的绝对市场核心板块 从市场情绪上看 AI大调整之后 被锤的深的分支所表达出来的语言还是资金对业绩的担忧 但这些并不是AI板块结束的理由，只要公司的基本面不发生短期变化只要还是在追求AI产业发展的话后面是一定还会起来的 就像当时浪潮信息被制裁后虽然需要筹码的再整理，但并不影响股价新高 时间问题而已。
目前市场情绪上是对业绩的担忧，那资金寻找一个业绩相对稳定提升走在前面的细分来做先锋是合情合理的。硬件的CPO 那软件这边就是网络游戏 CPO从4月份到6月份将近两个月的疯狗浪后 、有些乏力了，而且从基本面看股价已经提前反映了中报预期。再看联特科技周五放量 中际旭创和剑桥科技的走势也疲态了，从这些迹象上看 CPO应该走高位横盘震荡会更合理一些
再结合当下市场 AI软件这一块的大模型，数据要素，应用等被业绩担忧的情绪锤的图形很差，后面主力找软件这边做突破口来带图形不好的核心AI做修复就顺理成章了。
so 我的看法—— 游戏先行，带动情绪修复大模型，数据，应用等。以点带面，游戏后面带出办公应用再带出数据，模型的修复。$掌趣科技(SZ300315)$ $姚记科技(SZ002605)$ $三七互娱(SZ002555)$