$立讯精密(SZ002475)$ 大概弄明白其中的逻辑了。安费诺和立讯是自主知识产权和品牌的解决方案提供商，在国际上，欧美大厂近乎垄断这行业，立讯自称在技术能力上已经超越对手，但在拓展国际客户时遭到 337调查！ 此次客户引入立讯参与研发，作为鲶鱼的角色给安费诺在价格和质量上的压力，有几家大卖方过于乐观的判断立讯已经拿到了份额，有些屁股决定脑袋了，最终大概率是不会在量产中给于立讯份额的，因为政治不正确，337 调查虽然在形式上结束了，但真正的封锁是默默无言的。那么安费诺的 A 股供应商才是确定能吃肉的，提供线材的沃尔核材$沃尔核材(SZ002130)$ ，提供铜合金的博威合金$博威合金(SH601137)$ 。至于其他个股，算是概念扩散！立讯也不是就不能炒作了，毕竟作为增量市场，怎么发酵都不为过，如果发散到国产替代，立讯和其他个股的逻辑就顺畅了。