久期财经讯,南昌金开集团有限公司(Nanchang Jinkai Group Co., Ltd.,简称“南昌金开”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:南昌金开集团有限公司
SBLC提供人:中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)江西分行
预期发行评级: 无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:6800万美元
期限:3年期
初始指导价:5.70%区域
最终指导价:5.25%
息票率:5.25%
收益率:5.25%
发行价格:100
控制权变更回售:100%
交割日:2024年3月4日
到期日:2027年3月4日
资金用途:用于偿还发行人的中长期离岸债务
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:工银亚洲
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中泰国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:兴证国际(B&D)、浦发银行香港分行、农银国际、光银国际、大丰银行、工银国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN: XS2776136207