久期财经讯 ,希慎兴业$希慎兴业(00014)$有限公司(Hysan Development Company Limited,简称“希慎兴业”,00014.HK,穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 稳定)发行Reg S、7年期、发行规模4亿美元的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:Hysan (MTN) Limited
担保人:希慎兴业有限公司
担保人评级:穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 稳定
预期发行评级:A3(穆迪)
Offering:高级无抵押票据
发行规则:Reg S、归属于发行人的中期票据计划之下
规模:4亿美元
期限:7年
交割日:2020年6月2日
到期日:2027年6月2日
初始指导价:T7+295bp区域
最终指导价:T7+245-250区域
息票率:2.875%
收益率:2.985%
选择性赎回:3个月平价赎回
资金用途:一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券、瑞银集团
认购情况如下:
总认购超15亿美元(包括1.5亿美元的JLM interest),来自91个账户。
投资者地域分布:亚洲90.00%,欧洲、中东、非洲10.00%;
投资者类型:基金33.00%,银行32.00%,保险公司24.00%,私人银行/其他11.00%。