发布于: 雪球转发：0回复：0喜欢：0
1//@aceoak:大A产业链小作文看看就好，其实逻辑跟液冷差不多，液冷市场占有率取决于服务器厂商的市场占有率（比如中科曙光的服务器用的肯定是曙光数创，而Ingrasys是$工业富联(SH601138)$ 的子公司 ），并且互不买账。全球224g系统解决方案供应商除了$鸿腾精密科技(06088)$ 还有好几家（比如Molex，安费诺），但是鸿腾是鸿海整个集团的连接器分部（从铜到光） 。
引用：
2024-03-23 22:45
$英伟达(NVDA)$
增长可以看一个逻辑：
1， 台积电23Q4法说会对AI产业指引乐观，将2027年AI相关营收占比从low teen提升到high teen，预计AI市场复合增速将超过50%，台积电将在24年扩张COWOS产能，产出预期翻倍。---NV英伟达目前及之前一代的所有产品，包括A100、A800、A30、H100、H800、H...