$北矿科技(SH600980)$ 本次非公开发行的发行对象为矿冶集团、紫金矿业控制的紫峰投资、中国黄金集团控制的中金资产和中国有色集团，共 4 名特定发行对象。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次非公开发行的股票。公司控股股东矿冶集团拟认购本次非公开发行股票，本次非公开发行构成关联交易。
本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行的第六届董事会第三十一次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为 9.69 元/股。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 447,706,721.16 元（含本数），发行股票数量不超过 46,202,964 股（含本数）。
本次非公开发行完成后，矿冶集团本次认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，其他 3 名发行对象认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 447,706,721.16 元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目。