中国动力。小非出货。

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$中国动力(SH600482)$

估值:

1. 起动电池占比25%业务稳定。向三家头部集中,小厂没有网络优势将减少份额。给与1PB。 而低速机、双燃料,正值风口,属高端制造,给与3PB,占比40%。海工机械占比15%给与1.5PB 。 目前整体1给与1PB是不合适的。 应回到2PB范围。

2.柴油机业务会迅速提高占比。弹性极大。 船海业务均为戴维斯双击。

3.目前看,整体上升空间在100% 以上。

一些特点:

1. 小非占比高。目前为小非出货,最大可能中信系,等小非出清,股价上涨的最大障碍。不过这个不是问题。自有识货人。对于拿货人,反而是最好机会。

2. 中船柴油机占比51%,这个反而将来有进一步提升的可能。

3.专利费会逐渐走低。

4.内河电化、核动力,氢能源,都有成套技术。炒作预备队。

结论:价值低估,耐心等待。

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2023-12-19 12:15

是信达 过完年就好了