$卫宁健康(SZ300253)$ 这货跌了3年了，过去三年，医院应该受到疫情的影响，信息化放缓….根据idc数据 ，未来三年成长性在18% 左右；同时看调研数据，四季度开始中标量增加不少，没有具体同比的数据
看财务数据：
前3季度1.5亿，第三季度1.35亿，假如全年3亿，前三季度创新创业亏损1.67亿，全年亏损2.1亿，归母亏损1.2亿（有出入），传统业务利润4.2亿，给创新业务估值30亿，传统业务估值130亿，30倍左右的pe；
目前行业市占率12.7%，属于第一，winex 渗透率提升，产品云化，可以提升更新效率，后序可以saas化，加上行业成长,外加数字中国，数据要素，医疗行业+达模型 等等关于前景的宏大叙事，传统业务给35倍pe，2024年传统业务利润预估5亿，给估值175亿，外加创新业务30亿估值，合理估值在205亿，还有30%空间
对标老美医疗信息化龙头，这个估值连零头都木有…..😄
有些数据是个大概，欢迎更正