$顺鑫农业(SZ000860)$ 最近方正和申万的研报,都有我个人不认同,或者未理解的地方。首先假设他们的数据都是合理的,在此基础上,去分析他们推导净利润的过程是否存在逻辑不自洽的地方。方正4月14日的研报,垃圾级,24年利润总额8.6亿,所得税4.3亿(所得税率50%),得出净利润4.3...
大股东定的主业是猪+酒,最好是把周期行业猪剥离出去,好给公司酒业务估值定价