2024.02.23（盘面 -- AI）

从央国企的市值管理，到国资委推动人工智能，再到AI赋能新质生产力。

自上而下的顶层设计非常明确，去年年初的AI普涨，今年会进入成长价投阶段，从业绩端走分化行情，无论是AI算力还是AI应用，业绩先行。

从海外领先股的业绩情况来看，今年的AI不再是纯主题投资，进入成长周期。

业绩与政策共振，这是行业进入成长周期最明显的特征。