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部分赞同。但说B站做不到U2B武断了。在现在已经泛化的大体量用户下所谓的独特用户生态已经名存实亡。爱奇艺的情况不同,它独有内容占比小,时效性很差,因此贴片的收入不会很大。而B站是独一份,用户体验在这也要让位内容需求。陈睿是守城的心态,不敢冒险,这样的B站最终是个四不像,没有机会。
B站视频内容事实上和YouTube是一样的,OGV和PUGV内容比例也和YouTube很像,这些年视频总数也在激增,但是B站做不到YouTube那样的业务模式,双方的用户生态是不一样的,目前这条路在国内走不通,你可以看下爱奇艺在视频上加贴片广告能带来啥,破坏用户体验不说,还收不到几个钱,主要收入还是靠订阅。因此我觉得B站不是不想做YouTube,而是做不到,也不能做。
目前广告+直播已经可以带来正向的现金流了,下一步就是观察我文中说的那两点了。持股体验只要不上杠杆就还好,原来买还麻烦点,现在港股通就可以买了,这价格是一眼低估,但是上限能在看现在还看不清,只能持续跟踪,同时等着6月B站年会。
B站确实是四不像,但是B站自身的内容生态会孕育出不一样的模式,目前已经在各板块有一些苗头了,后续就看B站自己怎么选择,80%的用户留存 + 大量年轻人这样独一份的存在,没必要太过担心他要做成啥,发展的好会是一套别人看得到但学不会的东西,这条路很难,但是希望有看到B站发展起来的那天。