(二)电池片、组件出货排名
二、光伏电站建设和装机方面。 2022 年全球新增光伏装机达到创纪录的 230GW,同比增长 35.3%。其中,中国光伏新增装机 87.41GW。我国2021年地面光伏系统的初始全投资成本为 4.15 元/W 左右, 其中组件约占投资成本的 46%。2022年,光伏发电技术路径已经完全成熟,随着技术迭代和硅料降价光伏建设成本只有3.5元/W(组件1.65元/W),按不同地区不同的光照条件,发电成本已经到0.15-0.3元/千瓦时(一度电),2023年5月19日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据,1-4月光伏新增装机48.31GW,较去年同期增长186%。今年4月新增光伏14.65GW
三、产能统计。组件出货排名靠前公司硅片、电池片、组件,已有产能、在建产能和电池组件效率对比。
以上产能是根据公司2022年年报统计的总产能及在建产能,在建产能主要统计到2023年底能建成投产产能。根据有关资料统计组件TOP4厂家占据全球份额约60-65%左右的体量。隆基、晶科、晶澳、天合、通威五家公司到2023年年底产能总计471G,考虑到大公司不断扩产的同时又有大量新公司不断加入光伏新能源,假设以上五家公司的组件产能约占全球市场的70%,同时考虑到公司在发布完年报后又增加2023年5%左右的扩产计划。
则全球产能为471÷0.7×(1+0.05)=707
产量按产能的75%计算,产量为707×0.75=530
根据最新数据2023年4月,组件产量41G,可知全年530G的产量是符合预计的。
2022年组件全球产量为288.7G,2023年产量预计为530G,530÷288.7=1.84,即2023年组件需求要高于84%的增长才能消化生产的组件。按以往经验看组件需求年增长在60%左右,但是2023年5月19日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据,1-4月光伏新增装机48.31GW,较去年同期增长186%。今年4月新增光伏14.65GW。如果组件需求增长超过90%,将利好光伏。
产能效率方面个人认为可以参考各公司毛利率,但当前各公司的发展趋势是打通硅片、电池片、硅料各个环节,因各个环节的技术水平无法横向比较,产能效能方面比较较难。技术转化效率方面,爱旭走在前列,ABC电池量产效率为26.5%,ABC电池内部模型模拟效率是29.53%,其次是天合钙钛矿/硅叠电池效率较高,实验室效率高达29.2%。 $隆基绿能(SH601012)$ $爱旭股份(SH600732)$ $通威股份(SH600438)$