白醉吟

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【海通医药】医药仓位较低，重点关注三条主线 截至2024Q1，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓比为10.32％，较2023Q4降低2.84pp；全基医药股持仓5.92％，较2023Q4降低1.65pp，当前医药仓位较低。 寻找增量领域：存量产品短期客观因素制约难以高增长，增量领域容易超预期，重点关注：兴齐眼药、英...

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鲁抗医药：全球首创合成生物学技术替代传统毒害增塑剂，合成生物健康增塑剂百亿产能正落地，替代全球1/10市场 #催化1、4月26日，中国工程院院士谭天伟指出：国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。 #催化2、日前，国际权威期刊Green Carbon论证发现，反式乌头酸酯类增塑剂颠覆性替代传统石...

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节钱如果没有仓位就会在假期期间被各种自媒体普及5天的牛市。而按照我的计划上周初就已经满仓了， 梳理一下目前的板块核心：
化工：正丹股份+宝丽迪。
低空：万丰奥威+中信海直。
铜缆：沃尔核材+神宇股份。
合成生物：嘉必优+浙江震元。
金融：国盛金控+太平洋。
智能驾...

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AI今天两个核心大票，工业富联和浪潮信息业绩双双超预期。浪潮信息2024年Q1销售收现为191.35亿元，同比增长43.77%。24Q1收入增速85%，利润增速64%均表现不俗。而工业富联财报超预期的方向在于AI服务器体量已经占据了工业富联总营收的20%以上。并且这个数字还会在未来四个季度稳步提升，这对于一家...

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回复@金融强国: 任何事都有不完美，在A股这个粪坑纠结一点瑕疵很难赚到钱。一点想法没有情绪，祝好～//@金融强国:回复@白醉吟:老师不要有情绪，探讨探讨基本面而已

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回复@金融强国: 您正确，您说的都对，我赚钱就好了。$赛力斯(SH601127)$//@金融强国:回复@白醉吟:现金都是负债转的，不看负债率88%？？？

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$赛力斯(SH601127)$ 业绩出来了，一季度扭亏，账上现金200亿，所有车型基本都完成了盈利，大超所有机构预期。这次周末公开说了周一低开就是低吸的买点，这次仓位直接一笔打足，看到我评论抄底到赛力斯的不得点个赞？ $上证指数(SH000001)$$万丰奥威(SZ002085)$

预判达成。

一。市场数据：
两市涨停110，跌停5，昨天涨停溢价为4.26%；上涨4336家，收跌707家，涨跌比6.2:1。
北向全天净流入109亿。量能12111亿， 较上个交易日增量1248亿。
上周五到周一连续万亿放量上涨的行情。整体定义为上升期，继续看多做多。
二。市场观点：
主线板块：AI+...

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收盘聊聊我的看法。一直跟踪我复盘的朋友一定知道，上周一我就在大家一片看跌的情况下，提前市场预判到了指数会在四月底突破并站稳3100点。并且上周三再次在复盘中提到了左侧坚定看多AI的观点，结果上周五和本周一AI方向连续大涨，趋势容量标的纷纷新高，指数也如我预判突破3100点，市场算是基本完...

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持仓一览，万丰奥威+沃尔核材+正丹股份三涨停。主要拿了新方向的合成生物（圣达生物+浙江震元）以及AI铜缆的沃尔核材，而且周末告诉你们赛力斯敢被核就敢低吸了。这次抄底6个点的大肉不容错过。
没有券商的仓位有点踏空，看好的太平洋和国盛金控都涨停了。指数和量能共震突破，这里就是5月主升...

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0429午评：突破。在外面继续简单写一下。指数和我预判的一样突破3100，节前形成了逼空效应。上午成交7900亿，量能较昨日增量2000亿，全天应该是1.3万亿+的量能。相比上个交易日大幅增量2000亿，北向资金净流入127亿，比上周五力度还要大，今天可能又是200亿+的净流入。量价齐升+指数突破。节前因此...

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上周五两市放量上涨，比较明显的与指数共振上涨的板块是金融和AI。量子做为ai的新逻辑领涨，低空经济与证券午后形成跷跷板效应。 周一重点观察泛金融证券分化还是加强，如果走分化则资金回流低空经济概率较大，早盘直接加速则指数放量突破箱体上沿概率较大，留意金融、量子科技成为接下来的与指数...

0428周末消息汇总和逻辑前瞻。

一。周末消息汇总：
1.转正：一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3% 由上年全年下降2.3%转为正增长；
2.算力：4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》；
3.低空经济：重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空...

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首先对车祸遇难者表示深切哀悼和惋惜，其次实事求是而言是这次车祸的M7没有采用智能驾驶因此我认为对赛力斯的投资逻辑冲击有限，比较发愁上次卖出后没有机会接回来，周一周二场内给恐慌抛售刚好可以买回来。最后赛力斯这个票的黑子实在太多了，大部分为了黑而黑不用理会做好自己的人交易即可，他们...

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回复@奇奇的守望: 我发现每次我出去玩行情都会走牛，前年的英国，去年泰国4月份人工智能，9月份华为的时候新西兰。今年刚到日本就大阳线突破，强call的人工智能领涨，我朋友上次说我应该多出去玩$上证指数(SH000001)$ $工业富联(SH601138)$ $天孚通信(SZ300394)$//@奇奇的守望:回复@白醉吟:...

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回复@你比击构聪明: 最确定性的当然是CPO，属于买完可以睡大觉的那种。与其国内卷来卷去，C端也具有较大的不确定性，光模块应该是A股市场绑定AI产业趋势最密切的品种，其次PCB，国产算力也不错，但是后者波动性更大。一点个人理解，希望对你有帮助。$沪电股份(SZ002463)$ $中际旭创(SZ300308)$ $工...

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周末美股大涨，英伟达暴涨6%回到回调前的箱体位置。外资周五历史级别大幅流入200亿，综上所述下周继续看涨，节前逼空到3120水平，节后站稳3180可期，今年一定是大牛市，对于指数的看涨我上周一隔壁复盘就马前炮预测了，站在当下节点A股的好公司还是十分便宜。朋友们，按照我上周在复盘号的推演,今...

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数据显示，截至4月26日，A股合计有217家上市公司周内接受机构投资者调研，较上周数据有明显增长。其中，业绩表现较好的天孚通信、华测检测、爱美客、新易盛、水羊股份、当升科技、卫星化学等32家公司接待了百家以上机构。调研机构数量最多的标的为天孚通信，公司本周共计接受463家机构调研。对此，...

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短中线持仓一览。今天+7，感觉踏空了饿…不过没关系刚喝完酒准备去泡汤…祝大家周末愉快。
$上证指数(SH000001)$ $罗博特科(SZ300757)$$万丰奥威(SZ002085)$

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知道为什么本周初大笔超低光模块了么？散户越觉得不及预期的看着越是眉清目秀，很多人不懂这个道理也赚不到光的钱。$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$