2023-01-06 10:27
硅料下跌,装机量上升就是典型的扯淡了。
1)大部分优质企业,都是以降低库存,提高周转率为优。没有哪个企业,会在原材料下跌时,购买大批原材料。例如200元/吨,降低到100元企业买了许多原材料,但又在很短时间降低到10元/吨,你说有没有可能? 前几年原油直接是负数,你去拿,就白送你,还倒贴你钱。
你想过没有?所以在大跌时,企业不会储存多少材料。例如房子大跌,你会赶紧买房子吗?
基金经理,实际没接触过企业生产,用自己想象力发的研报,你也信?
2)装机量都是有计划的进行,还有审批,没有那么容易像买白菜似的,现在的装机,都是一两年前就定好的。例如万科,今年才出现利润下降。为什么,是为以前17 18年高价拿地买单。
即便装机量上去了,也是24年下25年财报体现出来成本降低,你确定能拿到那个时候?
有些屁话不要信以为真。