(1)公司概况:主营业务为电力、轨道交通、石化等大型集团性企业提供行业数字化解决方案;为中大型企业数字化转型提供以低代码开发平台为核心的标准化、通用软件。公司的产品及服务主要集中于生产管理、安全管理、基建管理、营销管理和调度管理等多个业务领域,其中生产管理领域的产品及服务是公司的优势业务及核心业务。
(2)转债概况:总规模2.205亿元,评级A+,当前转股价值93.08。
(3)认购情况:原股东优先配售37.4%;网上占比14.4%;网上顶格申购0.015/户;包销0.92%。
综合考虑,其合理价格在125左右,虽发行规模全部可以流通,但发行规模相对较小,给予一定规模溢价,暂预估对应价格130—135元,开盘价为130元!
所属深市转债,尾盘进行两次集合竞价,如果遇上游资炒作,也许有机会冲击143,至于157.3元吧我个人觉得概率极小(除非游资暴力炒作),建议可以先观察尾盘最后3分钟集合竞价情况再做买卖决定,深市转债卖点相对好把握!
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