12.27 近期股市热点
中药版块和养鸡版块 是近两周涨幅最佳的版块
中药相关的主要是 龙津药业 红日药业 陇神戎发 济川药业
还有辉瑞供应商的雅本化学 给整个原料类概念带来一些资金关注
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氢概念
根据中国氢能联盟预测，2025年建成加氢站1000座，2030年5000座，十年保有量...
olyn
olyn123@163.com
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他的全部讨论
12.23 汽配 电力 妖股下寻有逻辑的错杀
妖股切换 还是要以有逻辑的为主
白酒经销商大会改1月了 就多出了半个多月的时间去等待
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汽车方面
1 新汽配
总的来说要么是自动驾驶相关的 新零件 随着新能源车的放量为主逻辑
比如汽车轻量化之后 可以装载更多电池 之前主要是...
其实基础的逻辑还是今年的那套逻辑 Topcon HJT N型电池片
新技术肯定成本较高 目前硅料等上游虽然预计价格下降 但仍然受限于整体成本
为了缓解资本压力 势必要关注降本的新技术
HJT需要至少2年的降本时间去规模化
而且未来的技术细节方面其实还不是特别清晰，钙钛矿微晶啊啥的。...
预期产能
硅料（万吨）
大全能源（12） 通威股份（30） 保利协鑫（14） 特变/新特（20） 东方希望（12）
硅片
隆基股份（130） 晶澳科技（40） 中环股份（100） 晶科能源（40） 京运通（20） 通威（17） 保利协鑫（7） 上机数控（40） 高景（50） 双良节能（20）
电池 GW
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利用稀土永磁电机 目前面临较大的需求增长 来源于新能源车和风电等行业的快速增长，传统行业钢厂水泥厂矿山等也有更换永磁节约20%电的需求。一到两年回本。利用永磁电机一方面可以节能，但另一方面成本高昂导致目前渗透率底 。钕磁铁作为重要原料，可能拥有较高增长预期。
概念股方面 有 大地...
军工 对于军工行业，预计迎来概念向业绩的行业基本面转变。一方面是技术方面与国外齐平可实际列装，另一方面军民两用有市场空间。对于订单制公司，业绩确定性较高，观察合同负债方便跟踪。百亿基金经理中仅有8%的人有军工持仓，渗透率较低，对比消费较低时候也有15%+的持仓占比。军工行业总市值有...
特斯拉目前预计明年出货量可达到100GWh，这个量不小了。毕竟去年全年中国锂电池出货量也就143GWh。亿纬锂能最近也宣布23年荆门20GWh，24年达到40GWh的产能。配套得有科达利的结构件，新宙邦的电解液，恩捷的隔膜，还有格林美的原材料。
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4680电池是直径46毫米长度80毫米的原型电池，而特...
$Navitas(NVTS)$ 据Navitas官网资料显示，截止到2021年4月，纳微公司GaNFast功率芯片市场占有率已达到60%，是当之无愧的行业领导者。 此外，IHS数据测算结果表示，现阶段，GaN功率器件市场复合增速高达30%。主要增长点在于快充、电源PFC、高频激光雷达和无线充电领域。IHS Markit预测，2024年GaN电...
光伏 与 汽车零部件跟踪 11.15
光伏
今日最受关注的就是爱旭股份 与美科签的是182的单晶硅16亿片，预计该合同采购金额为110亿。
短期内 182市占率上升是因为跟进厂商能力有限，目前只有中环有能力做210，技术上领先一年以上。通威天合与中环合作拿到210，业绩上就会好看一些。目前爱旭...
地产
近期一些券商认为，因为政策上对地产有放松倾向，且消费类的有涨价需求，因此看好后置消费类建材。在这里科普一下前端建材多为房地产相关的水泥玻璃混凝土等，后置消费建材是指家装的涂料瓷砖卫浴等。这个版块也是出过如东方雨虹这样的牛股的，究其原因是供给端的有限性，和需求端的增长...
风电
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双碳目标对应的风电年均需求大约43-55GW，今年招标量超预期，有望达到55GW预估上沿。风电机组大型化叠加零部件价格回落，预计单位投资有望下降，接近平价上网的未来预期。从今年招标价来看，均价比去年下降50%。投资吸引力大幅增强，十四五有望年均55GW，海风年均10GW，风电整体增...