第一重仓是中国移动，华润电力排第二。移动没什么好说，看不懂或者不稀罕，那就销户或者买别的。 华润电力，总觉得还有必要再啰嗦一下。
华润电力上半年风电发电量同比增长15.3%，或净增28亿度，预计规模增加贡献9%，发电小时同比提高贡献6%。光伏发电增长50.9%或3.5亿度，基数较低，体量较小，不做讨论。火电增长4.9%，好像不怎么高，但主要看利润率又负转正。预计上半年净利润62亿元人民币，全年120亿人民币。对应周五收盘6.3pe，股息率6.4%。
风电对于长期关注电力行业的我，觉得无疑是一个金矿，自从出现风机千瓦造价低于2000元，大型化后其他成本也同步下降，即使考虑储能调峰成本依然具备竞争力。而风电运营里面，华润电力从各方面看，也无疑是最优秀的。总觉得这是一张明牌，后来各方面接触多了才明白，即使在电力行业研究员眼里，都未必算，更何况一般投资者。看过那么多质疑，多半的都是轻飘飘或者一带而过，而这些问题，两年来，我一直反复验证推演，只是不屑于跟人争辩。。。
按照夸克的数据，华能国际和国电电力的合计数据，基本能代表全国火电整体情况，两家的上半年上网电价都处于0.45x水平，同比上涨（对，是上涨的），这个基本代表目前高煤价下火电电价，未来煤炭回归正常，火电应该回归到全国平均0.4元水平，如果未来新能源大发展，火电大量灵活性后大力参与调峰，利用小时下降，火电电价估计在0.43水平甚至更多。基于此，当下一千瓦风机造价处于1500元水平，风电的低成本完全支持在度电0.31元仍能取得合理利润。那么未来0.42-0.31元，这里面有9分到11分的电价差，足够风电克服自身出力不稳定，承担调峰储能的成本。为什么再啰嗦这些，就是想告诉各位，如果风电能够成本自身缺陷的成本，那么双碳背景下，可能我们不用担心其消纳问题（短期、局部可能存在），也不用担心空间问题，平价之后，还会有强大的现金流。总之，将是仅次于水电的优质廉价清洁能源。
也顺便提醒下，市场总喜欢大和静态看起来pe便宜的平庸公司，这在银行，地产，医药，互联网，建材等诸多行业上被证明多半是坑。所以请不要再回帖里面问某某公司如何，不想回答不想耗费精力也是态度。