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华侨城结算毛利率60%,净利率22%,说明拿地价格极低!深圳欢乐港湾,万科华润报价更贵,政府交给华侨城做。深圳国际会展中心,万科报价更贵,政府交给华侨城招商蛇口联合体做!更不用说武汉毛利率80%!
是没有多专一,但是比同地区的华夏幸福专一不少至少手上拿的是大量预收款,不像华夏幸福拿着一堆白条还不敢把对方怎么样。不一定比其他地产公司好可架不住他便宜啊,离开价格说股票都是流氓200的茅台和1000的茅台哪个好?肯定1000这个时候公司规模和发展比200的时候好太多,但很难说比200的时候有价值。
长期持股数据统计,是低估高分红的收益高于估值高增速更快些的股票。(安全边际)这本书有描述
社保114,前十大股东,有纠正估值的机会