$深南电路(SZ002916)$

记录并验证以下逻辑：

金融股特别是券商的并购是核心—调和剂。

三季度的消费电子到面板—传导。

四季度的半导体存储到元器件—传导。

一线消费的稳定到二三线消费的崛起—传导。

医药类贯穿其中—跟随。

基建建材类环保类的政策加码—释放。

军工板块整体走势逐步走成科技股走势—趋势。

$药明康德(SH603259)$ $海螺水泥(SH600585)$